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机械设备行业跟踪周报:持续看好高景气度的光伏设备行业,国产机床龙头业绩持续超预期,建议重点关注
机械设备
2021-10-17
周尔双、朱贝贝、黄瑞连、罗悦
东吴证券
十***
AI智能总结
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推荐组合:三一重工、中联重科、杭可科技、柏楚电子、晶盛机电、先惠技术、恒立液压、杰瑞股份、奥普特、金博股份、华测检测。
投资要点:
光伏设备:华晟一期满产,龙头设备商强者恒强。华晟在异质结电池量产线上实现了25.06%的最高效率,以及24.71%的平均效率。后续华晟团队的重心为“提效”,产线平均转换效率&良率有望持续提升。
工程机械:9月挖机销量同比-23%,Q4旺季启动需求有望改善。传统施工旺季叠加基建发力,Q4行业需求有望复苏。
机床行业:国产机床龙头业绩持续超预期,建议重点关注。机床行业需求持续旺盛,同时海外疫情影响外资产能,进一步催化进口替代进程。
半导体设备:紧供给持续+国产替代提速,国内头部设备商将显著受益。
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