三一重工发布2021年三季报,实现营收877.18亿元,同比增长20.34%,实现归母净利润125.67亿元,同比增长0.91%。公司毛利率略有下滑,期间费用控制良好。作为国内工程机械领域龙头,公司有望迈向全球市场龙头。我们预计公司2021-2023年分别实现归母净利润193.50/216.56/236.90亿元,YOY+25.4%/+11.9%/+9.4%,EPS分别为2.28/2.55/2.79元。维持增持评级。