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当升科技发布2021年三季报，业绩符合预期，净利润同比增长175%。公司正极材料出货预计1.3-1.4万吨，预计单吨净利润近1.6万元，环比上行。公司海外拥有三星SDI、SKI、LG等大客户，客户结构优势显著，同时海外客户成本传导更为顺畅，长期看盈利稳定性更强。公司定增项目启动建设，扩产节奏平稳向好。我们持续看好公司海外和高镍产能释放，维持原有盈利预测，预计公司21-23年归母净利润9.7/11.0/14.3亿元，同比+152/14/30%，EPS分别为2.14/2.43/3.15元，当前股价对应PE分别为40/35/27倍，维持“买入”评级。
