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中和抗体、PD-1两大商业化品种拉动增长，PD-1出海前景可期

2021-11-01 张金洋,胡偌碧国盛证券陈翔

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君实生物-U（688180.SH）是中国领先的创新生物制药公司，其中和抗体和PD-1两大商业化品种驱动收入增长。公司特瑞普利单抗联合吉西他滨/顺铂的适应症BLA获得FDA正式受理，有望填补美国鼻咽癌治疗的空白。此外，埃特司韦单抗在美国恢复分发，并扩大紧急授权范围，进一步推动产品出海进程。预计公司2021-2023年收入将分别达到41.47亿元、33.82亿元、41.97亿元，同比增长分别为160%、-18.4%、24.1%。公司持续加大研发投入，丰富产品管线，推动临床项目的开展，积极推动产品上市进程。我们维持“买入”评级。

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中和抗体、PD-1两大商业化品种拉动增长，PD-1出海前景可期

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