澜起科技发布2021年三季报,营收8.68亿,同比增长129%,归母净利润0.18亿,同比增长26%。其中,津逮CPU的毛利率和营业利润率分别为11%和47%,分别比二季度下降了11和23个百分点。分析师预计澜起科技2021年全年营收将达到9.5亿,但不包括非经常性获利,因此可能无法达到市场预期。分析师维持澜起科技2022年营收同比复苏的看法不变,主要原因是Intel和AMD将于2022年推出支持DDR5内存接口芯片的新产品。分析师维持“买入”评级,目标价为100元。
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