2021三季报点评：收入稳健增长，业绩符合预期

科达利（002850.SZ）2021年三季报显示，公司收入稳健增长，业绩符合预期。公司计划发行可转债，用于新能源电池精密结构件项目，预计明年上半年将释放部分产能，进一步提升公司在核心客户的市占率水平。同时，公司通过稼动率提升以及部分产品成本转嫁，对冲铝价上涨负面影响，保持了目前行业最高盈利水平。预计2021-2023年公司归母净利润为5.61/10.09/15.74亿元，同比+214.0%/79.9%/56.0%，对应EPS为2.41/4.33/6.76元，维持“买入”评级。