本报告主要关注了房产税试点改革对滞胀下半场的影响,以及对投资策略的建议。报告指出,滞胀下半场中下游行业占优,而上游行业可能会受到房产税试点改革的负面影响。此外,报告还分析了原油价格和美联储主席换届对美国加息进程的影响,以及北上资金的流入和流出情况。报告建议投资者继续关注高景气成长、碳中和和预期差企稳的赛道,以及“两新一重”和专精特新的投资机会。