华铁股份发布2021年三季报,公司实现营业收入18.15亿元,同比增长27.93%;实现归母净利润3.65亿元,同比增长30.26%。收入稳步增长,符合此前预期,高铁轮对资产注入加速,助力公司发力千亿轨交后市场。我们维持公司2021-2023年净利润预期5.64/6.74/8.02亿元,对应EPS为0.35/0.42/0.50元。华铁股份2021年迎来全新发展面貌,公司立足于轨交核心零部件,加码稀缺资产高铁轮对业务,未来发展值得期待,因此维持公司“买入”评级。