本周建材行业周报指出,水泥价格持续上涨,关注价格弹性带来的业绩放量。供给端,部分省份因能控指标达到一级预警,下半年对于高能耗行业的限产限电的预期加大,其中广西率先在9月实施限产限电。需求端,近期政治局会议定调下半年财政发力的方向,积极推动政府债券发行进度,扭转此前市场预期,以水泥、工程机械为代表的投资品受益,且在疫情反复下,政府投资对于稳定经济的作用将更加凸显,下半年需求有望持续改善。因此,我们看好下半年的水泥行情,弹性品种建议关注华新、万年青,龙头建议关注海螺水泥。建议积极布局,一线建议关注东方雨虹,二线弹性建议关注科顺股份和凯伦股份等。