核医药龙头壁垒高，业绩有望确定持续增长

中国同辐是中国核医药行业的领军企业，其影像诊断及治疗用放射性药品等业务在中国市场均占主体地位，也是中国放射源产品市场中最大的产品生产供应商。公司业绩在2021年上半年得到恢复，预计未来三年业绩增速20%以上。公司增长势态良好，业绩将继续上升，目标价格为30.35港元，对应2021年25.08倍PE，较现价有44.52%的上涨空间，维持“买入”评级。