本报告主要针对光伏设备行业进行点评,重点关注了爱康集团的HJT设备招标完成的情况。报告指出,此次招标中,迈为股份和捷佳伟创分别中标600MW和500MW整线设备,并分别或1.8GW和1.5GW后期采购意向。此外,还有其他光伏设备公司也获得了大订单和产能规划的加速落地。报告认为,光伏设备行业呈现“赢家通吃”的特点,龙头的销量市占率超过60%-80%,龙头公司净利润率超过20%。报告预计后续HJT订单中,整线龙头有望获得50%-70%的销量市占率,充分受益于HJT加速扩产。报告建议投资者关注HJT时代布局前瞻的公司、金辰股份,推荐捷佳伟创;硅片环节重点推荐硅片设备龙头晶盛机电、C/C热场龙头金博股份;组件环节推荐串焊机龙头奥特维。