本周，电力设备与新能源板块上涨1.23%，其中核电指数上涨4.38%，风力发电指数上涨2.69%，光伏指数上涨2.18%，储能指数上涨1.87%，工控自动化下跌1.46%。新能源汽车指数下跌1.57%，锂电池指数下跌2.81%。长城汽车大禹电池有望提升系统热稳定性，新能车厂排产饱满。特斯拉：博世芯片影响消除，日产达到2400辆车，9月销量数据有望环比提升，21Q4将维持销量稳定。蔚来：月度产量符合此前1万辆预期，环比将恢复。比亚迪：产能释放下，DM-i车型销量环比有望稳步提升。近期，多个省份下发风电光伏新增指标以及项目配置结果。从发布的规划和指标看，新能源需求确定性强。尽管近期能耗双控对风电光伏企业排产及上游原材料供应略有扰动，但新能源渗透率提升及需求高增趋势不改，中长期需求确定性强，行业成长空间广阔。我们对全年光伏装机预期乐观，考虑到硅料等原辅材供给限制，预计全年新增装机170GW。随着2020年底-2021年硅料新增产能投产，供给端限制逐渐消除，2022年新增装机有望达220GW以上。制造业投资持续回升，工控行业需求旺盛进口替代加快。2021年8月制造业PMI为50.1%，低于上月0.3个百分点，但仍高于临界点，制造业延续稳定扩张态势。海外疫情对外资厂商供应链影响较大，国产工控龙头品牌具有较好的产品性价比和本土化优势，对核心零部件的国产化也推进较好，将加速进口替代。
