本周，电力设备与新能源板块整体下跌1.15%，其中风力发电指数上涨11.87%，储能指数下跌7.34%，光伏指数上涨1.95%，锂电池指数下跌4.64%，核电指数上涨3.36%，新能源汽车指数下跌3.72%，工控自动化下跌7.42%。其中，中航锂电发布下一代电池产品One-Stop Bettery，采用无模组、无盖板等的结构设计，进一步提升效率和能量密度。然而，今年锂电池材料价格普遍上涨，主要受两方面影响：1）需求旺盛的存在短期供需错配。2）双碳政策下，石墨化等环节限产限电，收缩供给。未来产能扩张下，部分中上游材料价格有望在明年恢复正常。此外，光伏装机持续增长，光伏产业链价格上扬，预计全年新增装机170GW。同时，制造业投资持续回升，工控行业需求旺盛，进口替代加快。建议关注大尺寸组件龙头天合光能、产能扩张加速推进的隆基股份、光伏胶膜优质赛道的海优新材等。
