门店扩张加速，看好下半年超预期增长

益丰药房（603939）：业绩稳健增长，多渠道布局处方外流。公司通过自建内生增长配合并购外延扩张进行资源整合，规模效应凸显，业绩稳步上升。公司大力发展中DTP药房及医保定点药房，积极承接政策利好下的处方外流。同时，公司积极推进数字化建设与线上线下融合布局，实现了互联网业务的显著增长。预计2021-2023年EPS分别为1.41元、1.85元和2.37元，对应PE分别为39、30和24。