2021年半年报点评：麒麟收入剧增，彰显霸主地位

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中国软件（600536）发布2021年中报，收入达到26.31亿元，同比增长88.77%；实现归母扣非净利润-3.76亿元。麒麟软件收入利润剧增，市场份额遥遥领先，已应用于航天领域系统运行维护，并在众多国家部委、金融机构及大型央企等得到广泛应用。银河麒麟操作系统V10持续迭代，行业地位持续巩固，市场位势保持领先，应用前景十分广阔。公司聚焦网信业务发展，推进全国战略布局，深化市场拓展机制。我们维持公司2021-2023年净利润预测2.28/3.41/4.65亿元，对应EPS分别为0.46/0.69/0.94元，当前市值对应2021-2023年PE分别为109/73/54倍，我们坚定看好操作系统产业的广阔发展空间和厂商稀缺性，看好公司在服务器操作系统上的明显优势和长期在国产化领域积累的生态体系优势，维持“买入”评级。