华晟二期2GW扩产逐步落地,理想蝉联8月新势力交付榜首。光伏行业催化剂频出,通威电池片涨价2~3分/W。宁夏开展老旧风电场“以大代小”更新试点,老旧风电场改造市场有望打开。国内造车新势力8月交付数据出炉,理想表现优异,连续两月问鼎国内新势力榜首。建议关注储能产业链,携手宁德储能生态圈标的的星云股份;推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份;组件龙头隆基股份、晶澳科技;大硅片龙头中环股份、晶盛机电;逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威;光伏辅材:福斯特、福莱特;布局新技术路线的爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份。风电板块处于电新板块中估值洼地,随着成长确定性的增长,建议关注风电估值修复的机会,推荐金风科技,明阳智能和业绩高速增长的零部件企业天顺风能、泰胜风能、双一科技、金雷股份、日月股份。