以先进CIS为基石，构建全球领先平台型芯片设计公司

韦尔股份发布2021年上半年业绩，公司营业收入124.48亿元，同比增长54.8%，实现归母净利润22.44亿元，同比增长126.6%。公司半导体设计业务收入实现105.49亿元，占主营业务收入的比例为85.07%，较上年同期半导体设计业务收入增长53.07%，其中CMOS图像传感器芯片实现营业收入90.82亿元，占半导体产品设计研发业务营业收入的比例达86.10%。公司预计2021-2023年营业收入分别为289.31/362.04/422.88亿元，归母净利润分别为46.79/61.85/75.57亿元。上调至“买入”评级。