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内外销均强劲增长，零售转型进行中

2021-08-31 姜浩国金证券李威

顾家家居2021年半年度业绩亮眼，营收同比增长64.9%，归母净利润同比增长34.2%。其中，合同负债同比增长50.4%，为Q3继续快速增长奠定良好基础。预计公司Q2内生内销增长约40%，延续较快增长。此外，公司外销收入同比增长84.9%，预计Q2取得翻倍以上增长。公司毛利率阶段性承压，但随着原材料价格下降和并购项目的收入占比下降，预计毛利率有望逐步回升。公司持续深化“1+N+X”渠道模式，积极打造大家居融合店，店态持续升级。公司前瞻布局区域零售中心叠加集成供应链变革方案落地，将从前后端为从制造型向零售型家居企业转型打下坚实基础。

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