收购锐凌进展顺利，国内车载业务取得突破

广和通（300638）是一家专注于无线通信模块和通信解决方案的公司，2021年上半年实现营业收入18.22亿元，同比增长43.85%，归母净利润2.03亿元，同比增长47.27%。公司预计2021-2023年营收分别为40.46、57.50、80.82亿元，净利润分别为4.22、5.78、7.40亿元。目前，公司已在国内车载前装业务取得突破，广通远驰今年上半年实现营收1.01亿元，是2020全年的3倍。我们看好公司凭借车载模组开展第三增长阶段，成为物联网双寡头之一，维持“强烈推荐”评级。