各业务稳步推进，公司H1业绩高增

卫宁健康（300253.SZ）2021年H1业绩高增，互联网医疗占比显著提升。公司实现营业收入102,438.37万元，同比增长29.13%；归属于上市公司股东的净利润11,166.20万元，同比增长49.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,753.15万元，同比增长20.68%。互联网医疗业务占比显著提升，2021H1实现营收6.80亿元，占H1比重为66.35%。公司在医疗卫生信息化业务稳健转型，WiNEX推进目前达70家左右。公司持续拓展互联网医疗，业务量稳步提升。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为6.31、8.14和10.48亿元，对应EPS分别为0.29、0.38和0.49元。看好公司持续推进云化和互联网化转型，走出美国医疗it巨头成长之路，打造行业标准，增强客户粘性，维持“推荐”评级。