根据研报,公司2021年上半年实现营业收入30.8亿元,同比增长72.3%;归母净利润2.8亿元,同比增长30.3%;扣非归母净利润2.6亿元,同比增长30.8%。其中,21Q2单季度实现营收20.8亿元,同比增长60.0%;归母净利润2.3亿元,同比增长32.9%。公司受益于新产能投产,21H1营收高增长。同时,行业层面,行业集中度持续提升,龙头企业受益。公司层面,加快新产能投放,完善双渠道布局,增强核心竞争优势。预计公司2021-2023年营收为67.0/83.1/102.5亿元,归母净利润7.5/9.5/11.9亿元,EPS为1.83/2.31/2.89元,对应PE为15.0/11.9/9.5倍。维持“推荐”评级。