安恒信息(688023.SH)是一家新兴安全赛道领先厂商,持续高增长可期。公司定增获证监会批准,核心竞争力持续夯实。公司推出的数据安全整体解决方案,包括“CAPE”数据全生命周期防护体系、数据安全咨询服务体系、AiLand数据安全岛、AiTrust零信任解决方案、AiDSC数据安全管控平台、EDR与数据勒索防护等六大产品服务。公司云安全布局持续深入,有望持续高增长。公司2021-2023年归母净利润预测为1.69、2.36、3.20亿元,EPS为2.28、3.18、4.32元/股,当前股价对应2021-2023年PE为142.5、102.0、75.2倍,我们持续看好公司的成长潜力,维持“买入”评级。