味知香是一家从事预制菜业务的公司,2021年Q2实现营收2.02亿元,同比增长31.9%;归母净利润0.33亿元,同比增长3.5%。公司B端和C端客户均有布局,未来随着产能陆续释放、开店速度加快,可稳步拓张华东市场,享受行业发展红利,发展潜力较大。我们维持盈利预测不变,预计公司2021-2023年净利润分别为1.56亿元、1.93亿元、2.34亿元,同比增长24.7%、23.7%、21.3%;EPS分别为1.56、1.93、2.34元,当前股价对应PE为43.0、34.8、28.7倍,维持“增持”评级。