根据报告正文，电子行业近期涨幅较小，主要受到财政政策的影响。建议关注中国手机品牌海外市占率和IC载板国产化进度的公司，如传音控股和兴森科技。此外，随着智能驾驶硬件逐步成熟，面向智能驾驶应用的各类商业雏形已经逐步清晰，智驾服务的投资风口已经悄然而至，关注智驾服务独角兽图森未来。但同时需要注意消费终端升级不及预期和疫情波动导致市场需求不确定性等风险。
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