报告总结:央行重申“房住不炒”,房地产行业热度短期降温。建议关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块,把握住结构性行情。建议配置:(1)碳中和主题;(2)新经济主题;(3)消费复苏主题;(4)生物医药主题;(5)通胀主题。热点主题聚焦:(1)央行发布《2021年第二季度中国货币政策执行报告》,重申“房住不炒”的定调,房地产行业热度短期降温;(2)逾3500家影院暂停营业,预计影视业三季度复苏放缓;(3)国家发改委和能源局发布了关于《鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,助力可再生能源、储能方向持续景气。本周热点主题中,锂矿、磷化工、有机硅和有机硅受益于储能政策落地、以及“双碳”目标的不断推进,相应的板块也受到追捧。