欧派家居（603833.SH）是家居行业的龙头，公司2021年Q2收入延续高增长，降本增效下利润率亮眼。公司橱衣柜销售模式顺应市场趋势加速创新，整装渠道步入发展快车道。同时，公司在降本增效下利润率依然维持在较高的水平。考虑到公司整装渠道、配套品业务等发展超出预期，上调公司盈利预测。预计2021-2023年归母净利润26.76/33.52/40.53亿元（原为25.84/31.82/37.60亿元），对应EPS为4.39/5.50/6.65元，当前股价对应PE为35.1/28.0/23.1倍，维持“买入”评级。
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