业绩符合预期，研发稳步推进

华鑫证券的报告指出，贝达药业（300558）2021年上半年业绩符合预期，收入稳定增长，费用控制良好，利润端增速较高。埃克替尼以适应症发生变化申报2021年医保目录调整，目前已进入初步审查名单，辅助治疗适应症有望通过医保谈判纳入目录。恩沙替尼一线治疗适应症已进入NDA审评阶段，有望于下半年申报NDA。此外，公司有18项药物处于临床研究阶段，CM082用于既往VEGFR-TKI一线治疗失败的转移性肾癌适应症有望下半年申报NDA。我们预测公司2021-2023年实现归属于母公司净利润分别为4.87亿元、6.48亿元、8.16亿元，对应 EPS 分别为1.17元、1.56元、1.97元，当前股价对应 PE分别为78.4/58.9/46.8，维持“推荐”评级。

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