国防军工行业：已披露中报全面确认行业高景气，中航集团半年交付过半超预期

本报告主要关注国防军工行业的高景气度。已披露的中报显示，航空工业集团首次实现“时间过半、收入过半”，收入和利润大幅增长，超出市场预期。同时，中报已披露/预告的多家军工企业整体业绩表现优秀，多领域全环节确认了行业的高景气。预计后续待披露的企业将继续兑现行业高景气预期。此外，“八一”政治局会议强调了“强国必强军”的长期立意，以及确保如期实现建军百年奋斗目标，这为军工行业提供了十年期的发展机遇。因此，建议投资者关注国防军工行业的投资机会。