本周港股因政策监管而引起的市场恐慌致市场起伏较大，虽政策不确定性仍横亘在前，但当前市场并无系统性风险，资金面仍较为宽松，海外及国内流动性仍维持适度宽松，预计持续性的下跌风险概率较小。美股市场关注美企财报披露以及美联储货币政策会议决议，需警惕德尔塔变异病毒的传播或将对经济再次造成负面影响。A股市场近期教育“双减”政策，工信部启动互联网行业专项整治行动引发本周A股宽幅震荡，预计短期A股市场震荡风格延续。欧股市场因美联储维持鸽派言论，欧洲主要经济体数据理想，均支持欧股上扬。已公布财报的企业中有67%利润超出分析师预期。债券市场风险偏高的中国高收益美元债曾因回报丰厚受到投资者的追捧，今年的市场形势却急剧扭转。大宗商品市场市场避险情绪支撑金价，油价短期料仍震荡上行，但上涨空间有限。汽车行业中央政治局会议强调“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”，十四五汽车产业将迎来战略机遇期；下半年补库存+自主替代逻辑。医药行业政策环境前景不变，四环医药(00460.HK)公布盈喜，看好亚盛医药-B(06855.HK)细胞凋亡领域的领先实力。地产行业近期住建部等八部门发文提及物业服务，引发市场担忧，但总体看与此前政策保持连贯性，旨在加强物业服务监督管理，提高服务水平，不改行业长期发展逻辑。板块回调提供配置机会。消费行业本周消费股随大市显著回调，餐饮股重挫，部分餐饮股公布半年度业绩预告。银行业银保监会近期会议强调，将加大对违法违规股东惩处力度，积极应对不良资产集中反弹，严防高风险影子银行死灰复燃等。TMT行业半导体行业景气度持续，北美半导体设备出货额再创新高。中国游戏市场上半年增速平稳。美股消费中小型零售商可以购买沃尔玛(WMT.US)开发的技术，该技术允许购物者在线购物并在商店取货。这些企业还将能够将他们的产品添加到沃尔玛的在线市场。美股医药FDA扩大了对礼来(LLY.US)抗体baricitinib的紧急使用许可，允许自行进行治疗。默克(MRK.US)的Keytruda获得FDA批准用于三阴性乳腺癌的新辅助和辅助治疗。
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