轻工制造行业周报:6月家具出口高增,文具社零靓丽,龙头优势延续。家居终端需求旺盛持续,长期看好龙头市占率提升。6月家具及零件出口金额超预期,坚朗五金中报超预期,公司线下销售渠道优势明显,业绩增长摊薄费用,持续看好品类扩张带动公司业绩增长。推荐多渠道、多品类优势明显的定制龙头欧派家居,索菲亚,尚品宅配,志邦家居,金牌厨柜等。木门系推荐江山欧派,五金瓷砖系看好坚朗五金,东鹏控股等。电工照明:渠道快速变革,成本影响无虞。公牛集团是插座开关绝对龙头,公司渠道品牌领先,成本影响无虞,看好品类渠道的拓展空间。快消品:6月办公用品零售数据靓丽,持续关注板块业绩催化。6月办公用品零售额靓丽,推荐晨光文具,传统回升、科力普放量、九木稳步拓店。消费医疗双轮驱动、扩品类空间广阔的稳健医疗;深耕自主品牌、产品渠道优化、全国扩张加速的百亚股份。金银珠宝:终端需求继续回暖,关注线上渠道增长。6月国内金银珠宝零售额公布,推荐周大生,线上渠道表现亮眼、开店加速。新型烟草:长期优质赛道,短期影响有限。推荐思摩尔国际,陶瓷雾化技术领先、全球份额上升、产能有序投放。