中报业绩再超预期，平台化集成供应优势突出

坚朗五金（002791.SZ）发布2021年半年度业绩预告，实现归母净利润3.7亿元至3.95亿元，同比增长60.04%-70.86%。其中，单Q2季度实现规母净利润3.27至3.52亿元，同比增长46.84%-58.05%。坚朗业绩持续高增长，期间费用率持续摊薄，集成平台规模和协同效应持续显现。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为12.03、17.19、23.27亿元，对应EPS分别3.74、5.35、7.24元，对应PE分别为51、36、26倍；维持“买入”评级。