电子行业周报：中报临近，关注AIOT等行业需求增量

电子行业周报：AIOT行业需求增量，重点关注半导体、面板和功率业绩确定性

一、行情回顾 上周SW电子指数整体表现强于沪深300指数，其中电子化学品板块表现较好。从细分子板块来看，消费电子、被动元件、显示面板、LED、安防和电子化学品板块涨跌幅分别为-5.00%、0.04%、-4.79%、-3.52%、-2.12%和3.01%。

二、行业关注

1. AIoT行业需求增量：AIoT市场可能是一个极度碎片化的市场，建议把握行业共同性增量。数据采集、数据传播和数据处理是AIoT市场的主要需求增量，其中MEMS、CIS、WIFI/蓝牙控制器、SOC/AP和MCU等是主要受益的细分行业。

2. 半导体行业：随着技术的进步，对硬件的要求越来越高，对芯片的需求也越来越强烈。目前晶圆代工产能持续吃紧，供给端和需求端的双重推动使得半导体行业持续繁荣。建议关注有产能保障的半导体龙头公司和自有产能的IDM和代工厂。

三、推荐关注 瑞芯微、全志科技、中颖电子、兆易创新、斯达半导、新洁能、思瑞浦、华润微、韦尔股份、紫光国微、中芯国际、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、圣邦股份。