1H21业绩超预期，维持买进建议

根据报告，CIS芯片产业的市场需求持续旺盛，公司通过加快新品研发速度，市占率持续提升。预计2021-2022年净利润分别为50亿元和64亿元，YOY增长86%和26%，对应EPS分别5.8元和7.33元。考虑到公司业务的稀缺性以及国产替代空间巨大，维持“买进”评级。然而，公司业绩的不确定性仍然存在，如手机光学演进不及预期，新冠疫情拖累行业需求释放等风险。