根据研报，本周计算机应用行业表现较好，信创产业规模和节奏更加确定，产品价格也在不断提高，产业基本面边际不断改善。党政信创方面，今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上。金融信创产业发展将不断加快，在此背景下，预计金融行业信创试点机构今年国产化投入占全年IT支出的15%，2022年有望达到30%，到2023年将会完成一般系统的替换。此外，市场关注的芯片信创环节，我们认为ARM架构是未来芯片主流技术方向，国内ARM架构CPU性能国际领先。CPU流片绝对断供可能性低，一方面美国对境外的流片厂商可以施加影响，但难以真正掌控；另一方面，国内各科技阵营亦在快速推进芯片流片工艺的研发工作，我们预计到2022年去美化的高制程芯片流片产线即能面世。推荐关注信创方向的东方通、中国长城、中国软件、神州数码、太极股份，以及网络安全方向的奇安信、启明星辰、绿盟科技。
