创新管线即将步入收获期，聚焦慢病领域力争书写新辉煌

信立泰（002294.SZ）是一家专注于创新药研发的公司，其管线包括高血压、心衰、肾病、骨科等领域。公司有四个品种峰值销售有望超过50亿，两个重磅品种峰值销售有望超过40亿，恩那司他预计2022年上市，市场规模超过30亿。公司预计未来三年将有多个创新药进入NDA审批阶段，包括恩那司他片、S086片、特立帕肽注射液、SAL067复格列汀等。公司预计2021-2023年归母净利润分别为5.04亿元、6.65亿元、8.04亿元，增长分别为728.6%、31.9%、20.9%。目前公司股价为35.65元，总市值为37,290.47百万元，总股本为1,046.02百万股，其中自由流通股为99.97%，30日日均成交量为3.54百万股。分析师张金洋和胡偌碧给予公司“买入”评级。