贸易综合行业：2018中国云生态市场年度综合分析

中国云生态市场年度综合分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 2018/9/142数据驱动精益成长中国云生态市场现状中国云生态应用场景分析中国云生态市场展望中国云生态行业动态中国云生态典型企业分析 2018/9/143数据驱动精益成长分析说明⚫云生态定义：云生态系统是指由从事云计算产业的云构建商、云提供商和云服务商以及个体组成的系统平台。系统由一个或多个核心企业引领，每一个成员担当着不同的功能，互利共存、资源共享，形成互赖、互依、共生的关系，共同维持整个系统的延续和发展分析范畴⚫本次分析主要针对中国云生态市场进行分析⚫本次分析涉及的关键字为：云生态、云计算、云平台等⚫本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区数据说明⚫易观千帆“A3”算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：⚫1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”⚫2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等⚫3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义 2018/9/144数据驱动精益成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国云生态市场现状 2018/9/145数据驱动精益成长云生态系统通过整合多方资源（顾客资源、服务资源和制造资源），形成综合竞争能力，满足客户日益多元化的需求云设备提供商云应用开发商云系统建构商云服务部署商云服务销售商云生态系统•单打独斗无法满足市场竞争需求•资本不足，企业自身无法独自运营•独立开发市场能力不足•满足用户日益丰富的需求•抱团取暖形成规模效应•生态共建促进经济发展•需求满足•成本压缩•客户满意整合融合联合政府配合单独厂商面临的问题云生态提供解决方案效果达成............ 2018/9/146数据驱动精益成长云计算市场需求环境继续总体向好，巨头卡位战不断升级细分市场技术环境•2018年的热门话题则更多地集中在超融合、IoT、边缘计算上。•阿里云为物联网提供底层架构服务，与华为开展博弈；百度推出智能边缘BIE(BaiduIntelliEdge)、DuHome以及DuGo等产品；腾讯提出了三张网概念，即人联网、物联网和智能网。•各行业对超融合的需求和接受度逐渐增大，并在政府、教育、制造、金融、电信等行业广泛应用。经济环境•随着中美贸易战的持续发酵，云计算领域中“自主可控”和自主研发能力备受重视。•资本市场从2017年下半年的沉寂中复苏，2018年3月，紫光集团启动紫光云战略，宣布投资120亿元，为上半年最大操作。•2018年中国共享经济将达到75,130亿元，云计算为共享经济奠定了实现基础。社会环境•2017年我国首个以云服务经营自律为使命的第三方组织—云服务经营自律委员会成立。截至2018年5月，已有包括中国电信、中国移动、中国联通、阿里云、华为、腾讯云等在内的55家成员企业。•截止2017年12月，中国的移动互联网用户数已经达到7.53亿，相对于2016年增长了5734万人。移动互联网用户数占整体互联网用户数从95.1%上升到97.5%。政策环境•2018年初云服务经营自律委员会正式发布《云服务经营自律规范》•2018年5月，欧洲联盟出台了《通用数据保护条例》。该条例对于控制者、处理者在大多数情况下提出了相同的要求，例如承担对数据的安全保障义务等，影响我国云服务商的服务布局。•2018年7月，工信部发布《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》 2018/9/147数据驱动精益成长云生态是互相依赖、彼此合作的复杂系统，也可以理解为一种新的生产关系云服务用户云服务平台提供商设备及网络提供商云服务设备及网络供应商中国云生态市场产业链概览IAASSAASPAAS云服务平台使用者云服务平台运营提供商 2018/9/148数据驱动精益成长IaaS与PaaS的边界将逐渐模糊，IaaS上游基础设施是巨头必争之地，SaaS是主导行业规模增长的冲锋营IaaS厂商专业型云计算服务厂商数据中心与IaaS厂商不同业务逻辑下的IaaS厂商服务器供应商云安全分发CDNDocker云存储视频云性能APM大型IaaS厂商传统数据中心主流IaaS厂商运营商OpenStack桌面云工业云云计算媒体其他云计算公司SaaS厂商通用SaaS服务垂直行业SaaSIM财务电子签约客服ERP移动订货CRMOA协同HR交通医疗零售餐饮酒店教育金融旅游法律 2018/9/149数据驱动精益成长成熟期（2026-）启动期（2015-2020）高速发展期（2021-2025）市场认可度IIIIIIIVVVIVII探索期（2009-2014）备受资本青睐，入局玩家大幅提升，云生态产品更加满足企业及消费者需求业务模式成熟，市场格局稳定，云生态联动共赢，进入万千企业行业发展阶段中国云生态市场AMC模型GBCD社会环境和市场需求推动云计算产业开始生态化探索市场启动期中外界环境的变化为云计算生态化未来的爆发奠定了良好的基础EF云生态市场发展成熟，产品布局完善，体验服务到位2014年，阿里云携手合作伙伴召开发布会，共同推出阿里云生态共建战略，这是我国“云生态”概念首次提出A2016年至今，随着阿里云的强势发力，行业发展到抢占关口的时代。多家云厂商纷纷效仿布局自己的生态体系，构建针对不同领域，不同方向的生态系统H目前国内主要的云厂商形成几家独大市场格局的趋势愈发明显，主要的产品也迅速分化，整体市场高速发展，同时市场也将面临更为激烈的竞争中国的云生态市场发展正处于市场启动期，我国云生态市场还有长足的发展空间© Analysys 易观www.analysys.cn云计算产业早期主要是在学习美国经验的基础上完成，由于国内特殊的政策和经济环境，本土云计算企业发展一直不温不火国内云生态市场在政策和市场环境的促进下持续高速发展，厂商瞄准的目标企业以及为企业提供服务的理念开始具有显著差异以云计算技术为基础，以虚拟网络为联结介质，这是云生态系统的基础环境经过一年多的酝酿，2015年首届阿里云分享日暨云栖大会召开，阿里云正式发布汇集产品和服务的云市场，并首次明确云计算与合作伙伴的定位，披露了阿里云生态路线图全貌 2018/9/1410数据驱动精益成长中国云计算市场实现快速增长，云生态的竞争是未来云服务商的必然发展趋势2015年是企业级云计算市场的元年，中国企业级云计算厂商更加重视产业链中上下游的资源整合能力，通过建立合作共赢的云生态体系，为客户（用户）提供一站式的服务与帮助2017年我国云计算整体市场规模达672亿元，整体增速38.6%，高于全球平均水平；预计2018年我国云生态市场规模达861亿元数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算© Analysys易观www.analysys.cn515 672 861 1090 1366 36.2%30.5%28.1%26.6%25.3%0%20%40%05001,0001,5002,0002,500201620172018F2019F2020F中国云计算市场规模预测2016-2020F市场规模（亿元人民币）增长率© Analysys 易观www.analysys.cn4302 5373 6600 7947 9421 25.4%24.9%22.8%20.4%18.5%0%10%20%30%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000201620172018F2019F2020F全球云计算市场规模预测2016-2020F市场规模（亿元人民币）增长率 2018/9/1411数据驱动精益成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国云生态应用场景分析 2018/9/1412数据驱动精益成长随着消费升级，云生态的应用场景越来越广泛并垂直，其中出海、教育、物流和金融为当前发展前景最好的领域升级出海：云生态厂商布局海外更多的是根据客户的需求衍生的。应用传输0延时容忍、用户体验提升，多云架构布局和更稳定的云服务等问题是出海企业最多关注的地方，这对云生态提供商既是机会也是挑战金融：金融服务需要云生态服务厂商的运营能力，多方力量已经纷纷切入市场，共同打造“金融云生态圈”。国内传统金融机构主要采用私有云和行业云两种部署模式场景物流汽车旅游教育制造医疗金融出海视频电商教育：国家提出三通两平台，要求各级学校提高教育信息化程度，缓解区域和校际教育鸿沟，满足学生对个性化教学的需求。区域教育云整合教育资源和教育管理，通过教育云终端和云桌面为学生提供云教育服务物流：当下，物流企业上云，可以使物流全链路上的各个环节形成强交互，减少空载率、节约仓储费用、降低物流成本和IT成本、提高效率。“云物流”提高物流行业信息化，并向数据化和智能化发展 2018/9/1413数据驱动精益成长“云生态+出海”——目前腾讯和阿里已经展开全球战略，创新企业出海更注重细分角度着眼和解决实际问题工具类APP集中出海摄影类APP席卷海外电商企业加速出海短视频第一波出海移动支付出海共享单车出海8911918529233.7%55.5%57.8%-100%-50%0%50%100%01002003004005002015201620172018F企业数量增长率20122014201520162017✓2017年 出 海 企 业7000多家，出 海 产 品 达 到15000多件，目前来看，出海企业主要选择北美、欧洲、东南亚、印度和巴西等为主要出海选择目的地✓云生态厂商布局海外更多的是根据客户的需求。应用传输0延时容忍、用户体验提升，多云架构布局和更稳定的云服务等问题是出海企业更多关注的地方，这对云生态提供商既是机会也是挑战©Analysys易观数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算www.analysys.cn中国APP出海企业数量（2015-2018F） 2018/9/1414数据驱动精益成长“云生态+教育”——通过云计算整合教育资源和管理，市场潜力巨大✓在体制内教育方面，国家提出三通两平台，要求各级学校提高教育信息化程度，缓解区域和校际教育鸿沟，满足学生对个性化教学的需求；另一方面，教育培训和在线教育市场火爆，初创教育企业上云，能够更加专注核心业务增长，高度信息化也能增强教育企业竞争力。区域教育云整合教育资源和教育管理，通过教育云终端和云桌面为学生提供云教育服务。阿里云和华为云等云计算巨头均有教育云平台，整体上“云教育”处于发展初期阶段，市场潜力广阔24,14424,13525,84528,22630,61532,13205,00010,00015,00020,00025,00030,00035,0002017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2单位：万人2017年-2018年在线教育用户增长情况➢根据易观千帆数据显示，我国在线教育用户稳定增长，其中中小学教育类用户所占比例最大，中小学教育培训市场规模和机会最大，云计算＋教育通过提供更加完善的在线教育形式，能够抢占该部分线上用户区域教育云教育云终端/桌面教师学生家长教学资源平台教育管理平台家校通多媒体教室教研培训教学资源教务信息教育资源整合和管理©Analysys易观·易观千帆数据来源:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2018年第2季度易观千帆基于对23.2亿累计装机覆盖及5.9亿活跃用户的行为监测结果