环保：2019年中国云生态年度综合分析

2019年中国云生态年度综合分析 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 2019/9/10 2 数据驱动精益成长 CONTENTS 目录 中国云生态市场现状 01 中国云生态应用场景分析 02 中国云生态典型厂商分析 03 中国云生态发展趋势 04 2019/9/10 3 数据驱动精益成长 分析说明 云生态定义：云生态系统是指由从事云计算产业的云构建商、云提供商和云服务商以及个体组成的系统平台。系统由一个或多个核心企业引领，每一个成员担当着不同的功能，互利共存、资源共享，形成互赖、互依、共生的关系，共同维持整个系统的延续和发展 分析范畴 本次分析主要针对中国云生态市场进行分析，涉及范围为公有云，不包含私有云 本次分析涉及的关键字为：云生态、云计算、云平台，公有云等 本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区 千帆说明 分析定义 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+ 2019/9/10 4 数据驱动精益成长 © Analysys 易观 www.analysys.cn PART 1 中国云生态市场现状 2019/9/10 5 数据驱动精益成长 阿里云 腾讯云 百度智能云 华为云 2018年11月，阿里云升级为阿里云智能，集团首席技术官（CTO）张建锋（行癫）兼任阿里云智能事业群总裁 2019年3月，阿里云确定“不做SaaS、被集成”战略，推出繁星小程序计划和SaaS加速器项目 2018年9月 ，腾讯在时隔 6年后再次进行组织架构调整，新成立云与智慧产业事业群（CSIG），在数个TOC部门中，专门承担TOB业务 2019年3月，马化腾力推“产业互联网”，云服务是产业互联网的重中之重和生态基础 2018年12月 ，百度进行组织架构调整，智能云事业部升级为智能云事业群组，同时承载AI to B以及云业务的发展 2019年4月，“百度云”全面升级为“百度智能云”，凸显智能作为百度云DNA的差异性和重要性 2017年8月，华为云业务部门Cloud BU从二级部门升为一级部门，获得更大的业务自主权。 2019年4月，华为云推出战略合作伙伴计划，并正式发布华为云AI市场 “ “ 云计算十年磨一剑，2009年阿里云成立，我国云计算市场起步，随后各个云厂商相继成立，距今十年，十年间，移动互联网发展从如日中天到C端人口红利消失，消费互联网向产业互联网迈进，TOB时代开启。云计算是产业互联网的基础，是产业互联网的底层电力和引擎系统，站在产业互联网入口的当下，云厂商加码云计算投入，云计算战略提升，云生态集结...... 趋势：C端流量红利消失，消费互联网向产业互联网转变，云计算作为企业TOB转型的基础，在企业内战略重要性提升 2019/9/10 6 数据驱动精益成长 现状：Cloud2.0企业上云深化，从基础设施到应用向云上迁移 •全面上云拐点到来，从基础设施上云到应用上云，从互联网向传统企业和大中型企业上云；2019年企业从基础设施上云和大数据上云，走向云上中台和云上智能，传统IT向云计算全面转移的拐点到来。随着全面上云时代的到来，更广泛的政府客户和大中型企业正在全面迁移至云上，对云计算技术的采用程度也越来越深，以往大中型企业自建私有云，逐渐从私有云和单一云到非核心业务迁移至公有云、混合云以及采用多云。 智能和边缘：5G、AI、IoT等 技 术融合发展，云端AI能力和物联网成为厂商差异化发展重点方向，随着IOT设 备增多，边缘计算作为云中心的补充也愈加重要 Cloud 1.0 Cloud 3.0 Cloud 2.0 基础：基础设施上云，主 要 集 中 在IaaS层；需求相对统一，竞争激烈 应用：云上中台&数据库，主要是PaaS层和SaaS层；具体应用为主，需求繁琐多样，竞争+合作，集成和被集成，渠道和开发生态关键 近两年互联网公司上云的意识已经足够，主流云计算厂商都在积极拓展新的垂直领域，主要是推动传统企业、政府、大中型企业向云上迁移。纵向上，企业上云深化；横向上，向传统企业渗透，呼唤云生态体系建立以提供更加融合与完善的云服务 互联网企业 传统企业和大中型企业 从基础设施到应用需求多样 向大中型传统企业渗透定制化需求增多 公有云、混合云，多云 自建私有云、单云 2019/9/10 7 数据驱动精益成长 生态：技术、应用和渠道构成云计算大生态，提供完善云服务 云生态 头部云厂商 头部公有云云厂商建云平台，主导、引导、驱动、赋能开放的云生态 云协作厂商 云服务客户 政府 企业 个人 品牌影响 业务资源 技术&资金 培训&认证 渠道&营销 解决方案ISV 咨询运维 规划实施 云客户的需求驱动云产品、服务和生态的发展和完善 长尾协作云厂商充实头部厂商云平台，不断完善云产品和服务，完善云生态 •技术大生态 •IaaS-PaaS-SaaS层技术 •技术融合：AI、大数据、5G、物联网 •基础云产品 •行业应用大生态 •通用产品解决方案 •行业垂直解决方案 •行业定制方案 •厂商渠道大生态 •头部云厂商客户资源丰富 •渠道、运维、咨询、实施和售后等 •投融资 2019/9/10 8 数据驱动精益成长 新技术的发展与普及，政策的利好导向提升云计算和产业结合应用能力，助力云生态发展 政策环境 •《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》是引导我国云计算发展最重要的政策之一 •工业和信息化部编制印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》 •2018年8月，工信部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020）》，指出到2020年全国新增上云企业100万家 PEST 分析 社会环境 •中国移动互联网处于高速发展时期，截止到2018年12月份，中国的网民人数已经达到了8.29亿，手机网民规模达到8.17亿 •随着移动互联网时代的到来，互联网成了人们生活中不可或缺的组成部分，而云计算技术在不同场景中的应用成为当前互联网发展的趋势 •传统企业对于基础设施提出更高要求促使云计算服务的需求激增，云生态发展势如破竹 经济环境 •用云量成为数字经济发展的重要指标，我国IT支出占GDP比重不断提升，其中云计算支出在IT预算中的比例也在攀升 •企业上云成为一种趋势，从互联网企业向更广大的传统企业市场延伸 •云计算和产业经济结合深度不断深化，渗透率提升，尤其是政务云、电商云等，帮助政府和企业提升效率、降低成本 技术环境 •近年云计算专利申请数呈大幅上升趋势，至2017年增速逐渐放缓，云计算技术进入成熟期，同时云安全 •人工智能、大数据、云计算ABC三位一体的公有云成为行业共识。云计算为人工智能提供高性能的计算、存储能力；5G商用在即带宽加宽信息传输加速，未来物联网和云计算也将互相促进共同发展 2019/9/10 9 数据驱动精益成长 云厂商在各个细分领域多点铺开渗透，为云生态建立奠定基础 云服务设备及网络供应商 IAAS SAAS PAAS 云服务平台提供商 云服务使用者 设备及网络提供商 云服务 提供商 云服务 用户 通用SaaS服务 垂直行业SaaS CRM 财务 HR 金融 医疗 视频 大型IaaS CDN分发 云安全 云存储 性能APM 综合PaaS 数据分析 推送 Docker 登陆验证 IM 2019/9/10 10 数据驱动精益成长 IaaS层是上云基础，寡头竞争格局稳定但产品同质化严重 IaaS层进入门槛高、寡头竞争格局稳定 IaaS层是重资产模式，马太效应凸显，强者愈强。公有云IaaS市场已经步入寡头时代，竞争格局趋于稳定，小玩家基本被拒之门外，阿里、腾讯、中国电信、AWS和金山云持续占据前五，持续保持领先优势 IaaS层规模效应明显，通过协作厂商售卖底层产品 在云生态中，主导者如阿里云等可以为协作厂商提供稳定的底层产品，协作厂商在云生态主导厂商基础上搭建PaaS平台和SaaS应用，并通过协作厂商大的渠道售卖自己的IaaS产品 IaaS服务同质化严重 企业的IaaS需求对一致，即选择在线租用云厂商的服务器、存储和网络设备等资源，这些产品在各家云平台上也无太大区别，导致产品和服务同质化严重 目前我国云计算渗透率在10%-15%之间，云计算仍处于初始阶段，公有云的价值主要表现在基础设施领域，企业上云代表的主要是IaaS层服务，使用云主机云存储等代替自行购买服务器等。目前IaaS是我国云计算的核心，IaaS占云计算市场比例超过90%，增长迅速，根据IDC2019年数据，2018下半年IaaS市场增速再创新高，同比增长88.4%。 数据说明：IDC易观整理 © Analysys 易观 www.analysys.cn 42.9% 25.4% 11.8% 8.7% 6.4% 4.8% 阿里云 其它 腾讯云 中国电信 AWS金山云 2018H2中国前五大公有云IaaS厂商市场份额占比 2019/9/10 11 数据驱动精益成长 PaaS规模尚小，但其重要性逐渐凸显并成为差异化竞争关键 42.7% 11.8% 7.5% 2018H2中国前五大公有云IaaS +PaaS厂商市场份额占比 阿里云 腾讯云 中国电信 AWS百度云 其它 42.7% 11.8% 7.5% 7.2% 4.4% 26.4% 数据说明：IDC  易观整理 © Analysys 易观 www.analysys.cn PaaS层主要面向开发者，减少重复造轮子的风险和成本 提供软件开发如APP等所需的基础功能模块，尤其是非核心但是又有普遍需求的模块，如通讯、存储和推送等。PaaS需要屏蔽底层基础架构的千差万别，又要为上层SaaS应用提供灵活标准的开发接口，需要超强的资本和技术实力。 PaaS能够帮助IaaS与SaaS厂商构建生态形成差异化竞争 PaaS市场规模小，受到IaaS和SaaS厂商的在产业链中的上下挤压，IaaS厂商向PaaS延伸，能够让基础架构更好地支持上层开发和应用，解决产品同质化问题，SaaS厂商做PaaS平台，最终目的还是想实现SaaS的差异化，满足客户越来越多的定制化需求。 PaaS层大数据、IoT、AI等能力将愈加重要成为平台核心竞争力 PaaS独木不成林，预计未来将形成以头部云厂商大中台为核心，ISV协同开发的PaaS生态。 PaaS 通用功能模块 SaaS 调用功能模块 IM 支付 推送 登陆验证 点直播 智能识别 数据分析 存储 广告 ...... 电商 SaaS OA CRM HRM 餐饮 SaaS SaaS SaaS ...... SDK API 2019/9/10 12 数据驱动精益成长 SaaS场景广阔竞争分散，CRM和OA等通用SaaS较成熟 5.1% 5.0% 66.6% 2018H1中国SaaS厂商销售收入占比 金蝶 微软 SAPSalesforce甲骨文 ZOHOVeeva System北森 用友 六度人和 其它 数据说明：IDC  易观整理 © Analysys 易观 www.analysys.cn 通用SaaS 垂直SaaS •CRM •HRM •...... •办公协同OA •财务管理 •...... 功能通用SaaS的潜在客户数更大，具有规模效应，目前竞争激烈 •电商SaaS •视频SaaS •...... •医疗 •服装 •...... 客户规模小，研发成本高，需要一定的行业经验积累，需要懂业务场景 核心：SaaS核心在于解决客户痛点，客户订阅数和续订数量 趋势：SaaS+PaaS，主要SaaS厂商搭建PaaS平台，满足客户定制化需求 难点：SaaS前期研发投入大获客成本高，客户续费率低，需要解决痛点 2018年上半年前十大SaaS厂商份额仅占3