业绩符合预期，新冠继续贡献增量，产品+ICL服务恢复加速

迪安诊断是一家提供诊断服务和诊断产品的公司，其总股本为620.46百万股，流通股本为457.54百万股。公司市值为21,716.04百万元，流通市值为16,014.04百万元。公司2021年一季度业绩预告显示，预计实现归母净利润3.1-3.4亿元，同比增长4560-5011%。业绩符合预期，春节返乡核酸检测继续贡献增量。ICL服务业务进入盈利能力快速提升阶段，2020年拐点已现。自产产品集中在质谱、病理等高端产品，有望提升产品业务利润率水平，同时进一步促进ICL特检业务的拓展。预计公司2021-2023年公司收入125.09、130.31、146.79亿元，同比增长17.46%、4.17%、12.65%，归母净利润13.16、13.04、13.79亿元，同比增长63.95%、-0.93%、5.70%，对应EPS为2.12、2.10、2.22，目前公司股价对应2021年17倍PE。