国金期货股指

一、全球股票市场回顾1.全球市场周涨幅数据来源：WIND2.国内市场主要指数涨幅2020年各大指数涨跌幅上周市场主要指数涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND上周中证500指数行业涨跌幅上周沪深300指数行业涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND1.97%2.13%1.50%2.97%5.38%2.95%-0.49%3.38%0.55%-0.25%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%能源原材料工业可选消费主要消费医药卫生金融地产信息技术电信业务公用事业上周中证500指数行业涨跌幅2021-04-065.47%2.15%0.76%1.55%1.78%2.80%-0.61%3.12%0.42%1.04%-0.05%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%日常消费可选消费工业材料能源医疗保健金融信息技术电信服务公用事业房地产上周沪深300指数行业涨跌幅1.141%2.598%0.243%2.321%2.126%1.628%0.751%1.163%2.429%-0.049%1.906%1.933%-0.500%0.000%0.500%1.000%1.500%2.000%2.500%3.000%美国:标准普尔500指数美国:纳斯达克综合指数美国:道琼斯工业平均指数东京日经225指数恒生指数台湾加权指数新加坡海峡指数俄罗斯RTS指数法兰克福DAX指数伦敦金融时报100指数巴黎CAC40指数上证综合指数上周全球股指涨跌幅-2.41%-0.53%-2.02%-0.73%-4.75%-4.81%-7.34%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数年涨跌幅1.197%1.933%2.453%2.466%2.563%1.418%3.891%0.000%1.000%2.000%3.000%4.000%5.000%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数周涨跌幅 二、股指期货表现2.1三大股指期货主力合约走势2.2上周股指期货主力合约涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND2.3上周股指期货主力合约振幅2.4股指期货成交量数据来源：WIND数据来源：WIND2.5股指期货主力合约基差2.6股指期货主力合约跨品种数据来源：WIND数据来源：WIND2021-04-060.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约振幅0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约涨跌幅500055000105000155000205000股指期货成交量ICIFIH2000300040005000600070008000三大股指期货主力合约走势ICIFIH0.40.50.60.70.80.919/1/219/1/2719/2/2119/3/1819/4/1219/5/719/6/119/6/2619/7/2119/8/1519/9/919/10/419/10/2919/11/2319/12/1820/1/1220/2/620/3/220/3/2720/4/2120/5/1620/6/1020/7/520/7/3020/8/2420/9/1820/10/1320/11/720/12/220/12/2721/1/2121/2/1521/3/1221/4/6股指期货主力合约跨品种IH/IFIF/ICIH/IC-100-500501001502002020/1/212020/2/82020/2/262020/3/152020/4/22020/4/202020/5/82020/5/262020/6/132020/7/12020/7/192020/8/62020/8/242020/9/112020/9/292020/10/172020/11/42020/11/222020/12/102020/12/282021/1/152021/2/22021/2/202021/3/102021/3/28股指期货主力合约基差沪深300基差中证500基差上证50基差 三、影响因素跟踪3.3.1外汇占款3.3.2MLF投放量和利率3、中国3月财新服务业PMI为54.3，连续11个月位于扩张区间，并且结束此前三个月的下降趋势，前值51.5。财新中国综合PMI录得53.1，较上月上升1.4个百分点，显示中国整体生产经营活动稳健增长。3.1经济面3.2政策面2、央行：货币政策要稳字当头，保持定力，珍惜正常的货币政策空间，以我为主开展国际宏观政策的协调，保持好宏观政策的领先态势，也乐见其它经济体寻求回到正常货币政策的努力；正更加深入分析区域信贷投放平衡的问题，会有一些相应的措施。1、随着“两压一降”监管威力持续显现，房企通过信托渠道融资遭遇“倒春寒”。用益信托网最新数据显示，我国全行业68家信托公司一季度共发行1326只1763.7亿元的集合房地产信托产品，比去年同期的1801只1775.9亿元，在发行只数上，锐减26.4%1、4月6日，深交所主板与中小板正式合并。此次合并将按照“两个统一、四个不变”的总体思路，组织整合相关业务规则和监管运行模式，推动指数产品、技术系统、发行上市安排平稳过渡。未来，深市将形成以主板、创业板为主体的市场格局，合并后的深市新主板总市值将超20万亿元，在多层次资本市场体系中拥有举足轻重的地位。3.3资金面3、央行部署下一阶段金融稳定工作，要求不断增强处置风险的主动性和协同性，发挥好金融委办公室地方协调机制的作用；要有效发挥存款保险制度的作用，聚焦早期纠正，进一步完善存款保险专业化、市场化风险处置机制；要提升金融风险防控的前瞻性、全局性和主动性。2、美股大幅收涨，道指涨1.13%，标普500指数涨1.44%，均超历史新高，纳指涨1.67%，美国强劲经济数据提振市场情绪。美债收益率多数下跌，2年期美债收益率基本持平报0.17%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.93%，10年期美债收益率跌1.3个基点报1.707%。4、央行货币政策司司长孙国峰表示，货币币值稳定对内涵义是保持物价稳定，必须管好货币总闸门；对外稳定是保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。5、美联储戴利：预计今年通胀将暂时上升；预计在2021年美联储的两个目标都无法达成；将保持宽松的政策。6、IMF数据显示，2020年四季度，人民币外汇储备总额升至2675.2亿美元，实现连续八个季度的增长，在全球外汇储备占比也升至2.25%，续创新高。4、Wind数据显示，本周央行公开市场有500亿元逆回购到期，其中周二至周五分别到期200亿元、100亿元、100亿元、100亿元，无正回购和央票到期。2021年4月6日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。2021-04-06-8000-3000200070001200001000002000003000004000002000-012000-072001-012001-072002-012002-072003-012003-072004-012004-072005-012005-072006-012006-072007-012007-072008-012008-072009-012009-072010-012010-072011-012011-072012-012012-072013-012013-072014-012014-072015-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-07外汇占款环比增加金融机构:人民币:资金运用:中央银行外汇占款亿元2.602.803.003.203.400.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.002016-01-192016-05-192016-09-192017-01-192017-05-192017-09-192018-01-192018-05-192018-09-192019-01-192019-05-192019-09-192020-01-192020-05-192020-09-192021-01-19MLF投放量和利率中期借贷便利(MLF):投放数量:1年中期借贷便利(MLF):利率:1年 数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.3公开市场操作回笼3.3.4上周资金利率数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.5SHIBOR利率走势图3.3.6SHIBOR期限走势数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.7存贷利率和CPI3.3.8存款准备金率数据来源：WIND数据来源：WIND2021-04-06(5)0510051010/1/111/1/112/1/113/1/114/1/115/1/116/1/117/1/118/1/119/1/120/1/121/1/1存贷利率和CPI中长期贷款利率:1至3年(含)(月)定期存款利率:1年(零存整取、整存零取、存本取息)(月)CPI:当月同比051015202500/1/101/4/102/7/103/10/105/1/106/4/107/7/108/10/110/1/111/4/112/7/113/10/115/1/116/4/117/7/118/10/120/1/1存款准备金率人民币存款准备金率:中小型存款类金融机构(变动日期)人民币存款准备金率:大型存款类金融机构(变动日期)2.02.22.42.61357917/1/317/3/317/5/317/7/317/9/317/11/318/1/318/3/318/5/318/7/318/9/318/11/319/1/319/3/319/5/319/7/319/9/319/11/320/1/320/3/320/5/320/7/320/9/320/11/321/1/321/3/3资金利率银行间质押式回购加权利率:7天逆回购利率:7天0.501.502.503.504.5019/1/219/11/220/9/2SHIBOR利率走势图SHIBOR:隔夜SHIBOR:1周SHIBOR:2周SHIBOR:1个月0.501.001.502.002.503.003.50SHIBOR期限走势当日一周前一月前-20,000.00-10,000.000.0010,000.0020,000.0019/1/419/1/1919/2/319/2/1819/3/519/3/2019/4/419/4/1919/5/419/5/1919/6/319/6/1819/7/319/7/1819/8/219/8/1719/9/119/9/1619/10/119/10/1619/10/3119/11/1519/11/3019/12/1519/12/3020/1/1420/1/2920/2/1320/2/2820/3/1420/3/2920/4/1320/4/2820/5/1320/5/2820/6/1220/6/2720/7/1220/7/2720/8/1120/8/2620/9/1020/9/2520/10/1020/10/2520/11/920/11/2420/12/920/12/2421/1/821/1/2321/2/721/2/2221/3/921/3/24公开市场操作公开市场操作:货币投放公开市场操作:货币回笼公开市场操作:货币净投放 3.4市场层面3.4.1新成立偏股型基金份额3.4.2新成立基金份额（偏股型）数据来源：WIND数据来源：WIND3.4.3股市新增投资者数量3.4.4两市融资余额数据来源：WIND数据来源：WIND3.4.5融资买入额与A股成交比3.4.6沪深港通北向资金流动数据来源：WI