万通智控：2018年第一季度报告全文

万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 万通智控科技股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张健儿、主管会计工作负责人丁茂国及会计机构负责人(会计主管人员)胡芬华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 61,310,526.84 64,227,900.44 -4.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 454,735.76 8,504,833.68 -94.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,322,324.12 7,568,311.63 -117.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,238,375.14 10,820,325.59 22.35% 基本每股收益（元/股） 0.002 0.06 -96.67% 稀释每股收益（元/股） 0.002 0.06 -96.67% 加权平均净资产收益率 0.11% 3.84% -3.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 484,804,727.18 479,015,670.55 1.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 413,103,986.20 412,726,620.41 0.09% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,178.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 851,416.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,149,711.53 减：所得税影响额 250,247.21 合计 1,777,059.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、国内外市场竞争的风险 境外销售收入规模占比较大，为公司营业收入和利润的主要来源，对公司经营业绩有较大影响。若公司境外经营环境发生较大变化，如国外的贸易政策等，将对公司经营业绩造成一定影响，公司存在境外经营环境变化的风险。 2、宏观经济波动的风险 公司属于汽车零部件行业，主要产品包括轮胎气门嘴和TPMS等，公司业务发展状况与OEM市场和AM市场息息相关。汽车零部件在OEM市场的需求量直接由汽车产量决定，汽车消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响。AM市场对汽车零部件的需求主要取决于汽车保有量，受宏观经济波动影响较小。公司经营业绩存在受宏观经济波动影响的风险。 3、客户集中风险 报告期内，公司前五名销售收入为2717.90万元，占主营业务收入的44.80%，公司客户较为集中。如果未来公司主要客户发生变更，将对公司业务规模和经营业绩产生不利影响。 4、主要原材料价格波动的风险 公司生产的轮胎气门嘴产品的原材料主要为铜材、铝材、嘴体、气门芯、橡胶和橡胶气门嘴等材料，TPMS产品的原材料主要为电池、芯片等。铜材、铝材、橡胶、电池、芯片等采购价格对公司主营业务成本和毛利率水平具有较大影响。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、铜期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。未来如果主要原材料市场价格出现大幅波动，将对公司主营业务毛利率产生较大影响，从而导致经营业绩较大波动的风险。 5、汇率波动的风险 公司产品出口销售收入占公司营业收入的75%左右，人民币汇率波动将对公司效益产生较大影响。若人民币对美元或欧元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司继续面临汇率波动风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州万通智控控股有限公司 境内非国有法人 50.25% 100,495,279 100,495,279 杨富金 境内自然人 8.90% 17,799,547 17,799,547 质押 9,302,500 杭州凯蓝投资合伙企业（有限合境内非国有法人 4.06% 8,122,516 8,122,516 万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 伙） 杭州青巢创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.89% 5,773,343 5,773,343 方汉杰 境内自然人 2.49% 4,981,962 4,981,962 质押 4,660,000 杭州瑞儿投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.08% 4,166,700 4,166,700 杭州瑞健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.67% 3,333,300 3,333,300 姚勇杰 境内自然人 1.22% 2,440,681 2,440,681 张黄婧 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336 黄瑶芳 境内自然人 0.72% 1,443,336 1,443,336 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 肖杰 280,000 人民币普通股 280,000 惠琴 278,400 人民币普通股 278,400 金明娟 255,500 人民币普通股 255,500 郑小龙 231,700 人民币普通股 231,700 郑杰 210,146 人民币普通股 210,146 徐静 206,900 人民币普通股 206,900 陆海洪 203,000 人民币普通股 203,000 金飚 196,600 人民币普通股 196,600 侯佩佩 186,400 人民币普通股 186,400 戴园峰 185,800 人民币普通股 185,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 黄瑶芳为公司实际控制人张健儿之妻；张黄婧为公司实际控制人张健儿与黄瑶芳之女；张健儿为万通控股实际控制人、执行董事；瑞儿投资、瑞健投资为公司实际控制人张健儿控制的企业。姚勇杰为凯蓝投资及青巢投资之实际控制人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东惠琴通过普通证券账户持有0股，通过客户信用担保账户持有278,400股，实际合计持有278,400股；股东郑小龙通过普通证券账户持有0股，通过客户信用担保账户持有231,700股，实际合计持有231,700股； 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 资 产 期末数 期初数 增减比例 变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 40,395.09 主要系远期结售汇汇率波动所致 应收票据 5,057,754.64 599,129.37 744.18% 主要系收回货款时收到的承兑汇票增加 预付款项 858,216.18 413,534.55 107.53% 主要系预付采购款增加 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 318,597.30 -100.00% 主要系远期结售汇汇率波动所致 应付职工薪酬 3,025,272.84 5,646,799.71 -46.43% 主要系期初应付职工薪酬包含年终奖所致 应交税费 1,412,789.22 2,722,727.45 -48.11% 主要系一季度业绩波动所致 递延所得税负债 6,059.26 主要系远期结售汇汇率波动所致 其他综合收益 -6,633.39 70,736.58 -109.38% 主要系外国子公司汇兑损失所致 2、利润表项目大幅变动情况与原因说明 项 目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 销售费用 4,585,468.70 2,301,649.76 99.23% 主要系国外子公司广告等相关销售投入增加所致 财务费用 4,377,468.69 248,161.72 1663.96% 主要系外币汇率波动所致 资产减值损失 -626,284.16 -290,116.30 115.87% 主要系应收账款收回较多，冲减资产减值损失计提较多所致 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 358,992.39 213,785.35 67.92% 主要系远期结售汇汇率波动所致 投资收益（损失以“-”号填列） 790,719.14 -177,703.30 544.97% 主要系理财产品收益增加所致 其他收益 772,400.00 主要系会计准则中会计科目调整所致 营业外收入 108,928.90 1,030,560.77 -89.43% 主要系会计准则中会计科目调整所致 营业外支出 3,733.34 2,579.00 44.76% 主要系固定资产处置增加所致 少数股东损益 130,125.77 -156,433.51 183.18% 主要系国外子公司业绩上升所致 万通智控科技股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 项 目 本期数 上年同期数 增减比例 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 1,833,352.11 5,966,501.95 -69.27% 主要系上期解冻资金增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 11,042,980.36 23,319,774.83 -52.65% 主要系上年度清偿了一笔预计负债所致 取得借款收到的现金 2,8