智云股份：2013年第三季度报告全文

大连智云自动化装备股份有限公司2013年第三季度报告全文 1 大连智云自动化装备股份有限公司 2013年第三季度报告 2013-067 证券简称：智云股份 股票代码：300097 2013年10月 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元） 559,894,544.36545,051,407.842.72%归属于上市公司股东的净资产（元） 429,880,493.34406,389,027.645.78%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.58236.77-47.09% 本报告期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%）营业总收入（元） 48,426,421.7486.07%150,499,971.02 49.07%归属于上市公司股东的净利润（元） 6,902,119.86513.23%23,011,344.48 717.28%经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 896,415.98 -97.55%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.0075 -97.55%基本每股收益（元/股） 0.06200%0.19 280%稀释每股收益（元/股） 0.06200%0.19 280%净资产收益率（%） 5.51%4.82%5.52% 4.83%扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 5.04%4.34%5.04% 4.34%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）134,506.14固定资产处置利得 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,001,560.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,860.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 251,250.12大连捷云自动化有限公司可辨认净资产的公允价值1,954,277.01元，本公司按照85%的比例应享有的金额1,661,135.46元与本公司的 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第三季度报告全文 4 购买成本1,409,885.34元的差额。减：所得税影响额 323,481.35 少数股东权益影响额（税后） 1,843.73 合 计 2,026,130.32-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、宏观经济形势不利风险 目前是我国高端装备制造业加快转型升级的快速发展时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。如果宏观经济形势出现重大波动，会给公司近远期经营带来风险。 公司将密切关注国内外经济形势的变化，积极掌握和利用国家相关产业鼓励政策，加大内部研发和市场开拓力度，采取措施多形式多渠道及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险。 2、管理风险 公司经营规模和资产规模的扩大将会带来相应的管理风险。随着业务的发展，对公司经营团队的管理能力提出了更高更新的要求，从而导致了高速发展中的管理风险。 公司将积极引进专业人才，加强规范管理。在完善公司内部控制体系基础上，公司根据业务发展需要，及时完善内部架构、流程和管理制度，注重高效经营。在报告期内推出股票期权激励计划，做好中高端人员的引进和保留工作，为公司的可持续发展奠定坚实的人才基础。同时加快推行运营改善成果，加强企业文化和管控建设。 3、技术风险 近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备技术领域取得重大突破，公司提高技术水平和创新能力是竞争力的重要体现。如果公司不能进行持续创新，未来的竞争力将会受到影响，存在技术创新能力风险。 公司将充分利用资本平台，加大科研投入，充分利用产学研创新平台，不断自主创新，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。 4、市场竞争的风险 面对国外企业在高端产品市场的优势，国内自动化装备的市场竞争日趋激烈。自动化装备行业受研发投入及研发时效的影响较大，也一定程度地受市场格局的牵制，存在一定的市场风险。 公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，提升技术和质量水平，丰富产品线，扩大经营规模，培育新的利润和业务增长点，在巩固主营业务的同时，保持持续创新能力，实现新产业、新业务的跨越式发展。 5、财务风险 报告期内，公司应收账款账面价值为96,321,284.93元，占相应期末合并报表资产总额的比例为16.55%。如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。对此公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。 报告期末公司存货余额较期初增长9.44%，主要原因为在产品增加所致。公司的在产品和发出商品由于 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第三季度报告全文 5 风险尚未完全转移，如设计、外协、加工、安全等环节管理不当，亦可能会对公司造成一定损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。存货余额逐期上升是由于公司执行的项目逐期增多。公司将加大在承接大项目能力、拓展开发新产品、新市场的开发上的投入力度，控制生产流程，缩短项目的设计、开发、制造周期，降低风险。 针对上述风险，公司建立风险预警和防控机制，密切关注国家宏观和行业政策，关注行业动向及市场动态，做出积极回应和解决。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 13,745前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 50%60,002,00048,676,500 大连乾诚科技发展有限公司 境内非国有法人 1.67%2,000,0000 何忠 境内自然人 0.83%1,000,0000 李莉 境内自然人 0.31%371,3000 何卓基 境内自然人 0.28%338,3000 东方汇理银行 境内非国有法人 0.25%304,6880 陈建华 境内自然人 0.23%271,0000 刘新波 境内自然人 0.23%270,0010 吴岳荣 境内自然人 0.22%266,7000 田春青 境内自然人 0.22%265,8060 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 数量 谭永良 11,325,500人民币普通股 11,325,500大连乾诚科技发展有限公司 2,000,000人民币普通股 2,000,000何忠 1,000,000人民币普通股 1,000,000李莉 371,300人民币普通股 371,300何卓基 338,300人民币普通股 338,300东方汇理银行 304,688人民币普通股 304,688陈建华 271,000人民币普通股 271,000刘新波 270,001人民币普通股 270,001吴岳荣 266,700人民币普通股 266,700 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第三季度报告全文 6 田春青 265,806人民币普通股 265,806上述股东关联关系或一致行动的说明 智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长兼总经理。谭永良先生与大连乾诚科技发展有限公司形成关联关系；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因 解除限售日期谭永良 64,902,000 16,225,500048,676,500首发前个人限售股 2013-7-28 张绍辉 229,500 00229,500 李 宏 123,750 00123,750 任 彤 124,874 00124,874 合 计 65,380,124 16,225,500049,154,624-- -- 大连智云自动化装备股份有限公司2013年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动幅度 占资产总额 说明 长期股权投资 -837,438.47 -100.00%0.00% （1） 在建工程 50,675,111.39 38,232,806.46 32.54%9.05% （2） 短期借款 - 1,000,000.00 -100.00%0.00% （3） 应付职工薪酬 344,160.66 7,516,822.46 -95.42%0.06% （4） 应交税费 1,184,518.92 5,008,726.78 -76.35%0.21% （5） 其他应付款 1,296,099.84 752,166.53 72.32%0.23% （6） 股 本 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00%21.43% （7） 未分配利润 94,830,771.14 72,719,426.66 30.41%16.94% （8） （1）长期股权投资减少系公司本期收购大连捷云自动化有限公司股权使其成为控股子公司合并抵消所致； （2）在建工程增加系公司普兰店海湾工业园项目本期采购待安装设备和支付工程款所致； （3）短期借款减少系公司本期归还银行借款所致； （4）应付职工薪酬减少系公司本期发放年终奖金所致； （5）应交税费减少系期初未缴纳的所得税及增值税较多所致； （6）其他应付款增加系未付的中介费增加； （7）股本增加系本期资本公积转增股本所致； （8）未分配利润增加系本