智云股份：2014年第三季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文 1 大连智云自动化装备股份有限公司 2014年第三季度报告 2014-060 2014年10月 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 584,315,882.85 578,165,661.92 1.06% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 462,378,501.42 435,832,558.32 6.09% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.8214 3.6319 5.22% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 32,643,132.36 -32.59% 143,822,246.62 -4.44% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 2,382,115.67 -65.49% 20,783,096.45 -9.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -18,189,673.46 -2,129.16% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.1503 -2,112.45% 基本每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.17 -10.53% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -66.67% 0.17 -10.53% 加权平均净资产收益率 0.52% -67.91% 4.66% -15.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.51% -58.54% 4.03% -20.04% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,515,807.95 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,000.00 2013 年三季度大连市专利申请资助金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -166,137.73 减：所得税影响额 498,329.02 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后） -6,562.55 合计 2,860,903.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经济周期性波动影响的风险 经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性，公司的客户及潜在客户对自动化装配设备的新建投入和翻新投入与国家经济周期具有一定的相关性。“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。当国家经济周期处于稳定发展期，通常客户的投资、购买意愿较强，如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，将会给公司近期乃至未来的经营发展带来一定的风险。 公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，加强对宏观经济形势变化的分析，针对经济周期变化，及时调整公司的经营策略，并多渠道防范和回避因宏观经济形势的波动带来的风险。 2、市场竞争加剧的风险 随着劳动力成本的不断提高，产业转型升级的迫切需求，目前，我国现已成为最大的自动化装备需求市场。面对国外企业在高端产品市场的优势，且国内自动化装备制造企业不断分争业务，自动化装备市场的竞争将日趋激烈。受到国内国外厂商的双重挤压，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被其他企业赶超的风险。 公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，加强自主创新，加快产业布局。通过极主动地参与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点，不断拓宽应用领域扩大市场份额，从而不断提高综合竞争实力，不断提升公司的行业地位。 3、技术创新能力的风险 自动化装备行业既要求公司不断提高技术水平和创新能力，近年来随着国内外同行业及其它竞争对手在成套自动化装备技术领域取得重大突破，如果公司不能紧跟行业发展趋势，坚持技术创新，则产品竞争力必将受到影响，存在技术创新能力风险。 公司将充分利用资本平台，加大科研投入，积极引进先进成熟技术和高端领军人才，充分利用产学研创新平台，不断自主创新，提升技术水平，提高核心竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的技术基础。 4、业务扩展及规模扩大带来的管理风险 围绕公司的长期发展战略，公司业务将不断扩展，公司规模将不断扩大，内生式增长与外延式发展的逐步实施，将对公司管理能力和风险控制能力形成新的挑战，存在一定的管理风险。 公司将不断更新和完善管理体系，逐步建立起与发展规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，制定适合业务整合的具体措施，增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险。 5、应收账款坏账的风险 由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，随着公司业务规模较快增长，公司应收款项或将逐渐增加，如果公司应收账款不能得到有效的管理，有可能面临一定的坏账损失或现金流动性较差风险。公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼， 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文 5 提高资金使用效益，有效降低财务风险。 6、募投项目延期的风险 公司募集资金投资项目充分体现了公司发展战略，对开拓新的利润增长点和增强抵御市场风险具有重要意义。但是，募集资金投资项目之技术中心项目，因自2010年10月筹建以来，详规不断调整并周边环境暂时不具备规划许可审批条件，故出现延迟现象。经公司二届董事会第十四次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投项目之技术中心项目变更至大连生态科技城进行实施。目前，目前政府征地前期工作已启动，公司已开展前期筹办相关工作，努力确保该募投项目尽快完工产生效益。 公司将主动消除或减小上述工程建设延迟带来的影响，把项目中不受环境影响的如人员引进和招聘、信息化建设、研发设计工作等内容按原计划有效实施和进行。在项目完工之前，公司在大连生态科技城租用房屋将公司技术中心的研发和设计人员集中办公，有效地将公司研发部门进行统一整合，有利于研发技术各部门之间的协作更加方便快捷，对提升整体管理效率、降低运营成本起到了积极的促进作用。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 18,248 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 45.04% 54,500,000 45,001,500 大连乾诚科技发展有限公司 境内非国有法人 1.24% 1,502,000 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 其他 0.96% 1,166,207 何忠 境内自然人 0.45% 546,000 苏鹏 境内自然人 0.28% 334,310 杨菲菲 境内自然人 0.26% 317,534 李湘姬 境内自然人 0.23% 274,900 潘红云 境内自然人 0.21% 257,694 廖卫东 境内自然人 0.19% 224,300 张绍辉 境内自然人 0.15% 180,000 180,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文 6 谭永良 9,498,500 人民币普通股 9,498,500 大连乾诚科技发展有限公司 1,502,000 人民币普通股 9,498,500 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 1,166,207 人民币普通股 1,166,207 何忠 546,000 人民币普通股 546,000 苏鹏 334,310 人民币普通股 334,310 杨菲菲 317,534 人民币普通股 317,534 李湘姬 274,900 人民币普通股 274,900 潘红云 257,694 人民币普通股 257,694 廖卫东 224,300 人民币普通股 224,300 孙莉丽 173,534 人民币普通股 173,534 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长兼总经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 谭永良 45,001,500 0 0 45,001,500 高管锁定股 张绍辉 180,000 0 0 180,000 高管锁定股 任彤 102,375 0 0 102,375 高管锁定股 李宏 123,750 0 0 123,750 高管锁定股 合计 45,407,625 0 0 45,407,625 -- -- 大连智云自动化装备股份有限公司2014年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2014年9月30日 2013年12月31日 变动金额 变动幅度 说明 应收票据 10,576,766.00 7,080,000.00 3,496,766.00 49.39% (1) 应收账款 132,983,258.57 97,379,590.86 35,603,667.71 36.56% (2) 应收利息 511,897.23 1,438,091.36 -926,194.13 -64.40% (3) 其他应收款 4,929,733.15 3,683,910.08 1,245,823.07 33.82% (4) 应付账款 19,468,313.00 33,019,156.01 -13,550,843.01 -41.04% (5) 应付职工薪酬 759,047.01 5,765,907.76 -5,006,860.75 -86.84% (6) 应交税费 3,335,751.88 6,628,430.30 -3,292,678.42 -49.68% (7) （1）应收票据增加系公司票据结算增加所致； （2）应收账款增加系公司本期营业收入确认相应销售款增加所致； （3）应收利息减少系本期定期存款减少所致； （4）其他应收款增加系公司本期投标保证金增加所
