智云股份：2015年第三季度报告全文
大连智云自动化装备股份有限公司2015年第三季度报告全文 1 大连智云自动化装备股份有限公司 2015年第三季度报告 2015-081 2015年10月 大连智云自动化装备股份有限公司2015年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 大连智云自动化装备股份有限公司2015年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 733,164,210.28 550,699,598.97 33.13% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 441,653,884.55 461,152,926.09 -4.23% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.6394 3.8113 -4.51% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 89,618,964.86 174.54% 187,807,722.48 30.58% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） -617,905.27 -125.94% 7,102,775.08 -65.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -48,348,600.98 -165.80% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- -0.3984 -165.07% 基本每股收益（元/股） -0.02 -200.00% 0.06 -64.71% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -150.00% 0.05 -70.59% 加权平均净资产收益率 -0.45% -0.97% 1.44% -3.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.65% -1.66% 1.19% -2.84% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,021.60 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,932,707.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,793.17 减：所得税影响额 456,904.37 少数股东权益影响额（税后） 541,857.99 合计 950,759.63 -- 大连智云自动化装备股份有限公司2015年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、经济周期性波动影响的风险 经济发展具有周期性，且宏观形势具有波动性，公司的客户及潜在客户对自动化装配设备的新建投入和翻新投入与国家经济周期具有一定的相关性。“十二五”时期是我国装备制造业加快转型升级的攻坚时期，对公司而言既是发展机遇又是挑战。当国家经济周期处于稳定发展期，通常客户的投资、购买意愿较强，如果宏观经济形势出现重大波动，可能使市场竞争进一步恶化，将会给公司近期乃至未来的经营发展带来一定的风险。 公司将密切关注国内外宏观经济形势的变化，加强对宏观经济形势变化的分析，针对经济周期变化，及时调整公司的经营策略，并多渠道防范和回避因宏观经济形势的波动带来的风险。 2、市场竞争加剧的风险 随着劳动力成本的不断提高，产业转型升级的迫切需求，目前，我国现已成为最大的自动化装备需求市场。面对国外企业在高端产品市场的优势，且国内自动化装备制造企业不断分争业务，自动化装备市场的竞争将日趋激烈。受到国内国外厂商的双重挤压，如果公司不能实现跨越式发展，将面临被其他企业赶超的风险。 公司将发展高端智能成套装备产业，加大研发投入，加强自主创新，加快产业布局。通过极主动地参与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点，不断拓宽应用领域扩大市场份额，从而不断提高综合竞争实力，不断提升公司的行业地位。 3、公司快速发展带来的管理风险 围绕公司的长期发展战略，公司业务将不断扩展，公司规模将不断扩大，内生式增长与外延式发展的逐步实施，将对公司管理能力和风险控制能力形成新的挑战，存在一定的管理风险。 公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，实施集团化管控，建立高效管理体系和经营管理团队，增强内部控制和公司治理水平，降低管理风险，全面提升公司管理水平。 4、应收账款坏账及经营资金短缺的风险 截止本报告期末，公司应收账款1.91亿元，由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长，随着公司业务规模较快增长，公司应收款项将逐渐增加，如果公司应收账款不能得到有效的管理，有可能面临一定的坏账损失风险。此外，公司从整体发展战略出发，积极开展对外投资并购，业务范围不断扩大，对公司的经营资金提出了较高的要求。 公司将进一步完善内部控制制度，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，提高资金使用效益，有效降低财务风险；另一方面，公司将充分利用银行授信、资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求，规避资金短缺风险。 5、公司重大资产重组实施的相关风险 报告期内，公司筹划了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项构成重大资产重组。2015年10月23日，中国证监会无条件核准通过本次重大资产重组。公司实施本次重大资产重组，或将面临本次交易形成的商誉减值风险、业绩承诺实现的风险、业绩承诺补偿不足的风险、标的公司对上市公司持续经营影响的风险、业务整合风险，以及募集配套资金的实施风险等重大风险（详见公司已公开披露的重组报告书）。 公司将在本次重大资产重组实施过程中敦促相关各方采取积极措施，尽量规避上述风险。 大连智云自动化装备股份有限公司2015年第三季度报告全文 5 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 12,001 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 谭永良 境内自然人 45.26% 54,930,000 41,197,500 李松强 境内自然人 3.03% 3,678,200 银丰证券投资基金 境内非国有法人 2.80% 3,399,901 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.86% 2,262,445 大连乾诚科技发展有限公司 境内非国有法人 1.24% 1,502,000 鹏华资产－招商银行－鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 境内非国有法人 1.03% 1,255,000 招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.97% 1,180,280 中国建设银行股份有限公司－信达澳银领先增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.96% 1,164,010 中央汇金投资有限责任公司 国有法人 0.74% 902,800 上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金 境内非国有法人 0.58% 700,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 谭永良 13,732,500 人民币普通股 13,732,500 李松强 3,678,200 人民币普通股 3,678,200 银丰证券投资基金 3,399,901 人民币普通股 3,399,901 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 2,262,445 人民币普通股 2,262,445 大连乾诚科技发展有限公司 1,502,000 人民币普通股 1,502,000 鹏华资产－招商银行－鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管1,255,000 人民币普通股 1,255,000 大连智云自动化装备股份有限公司2015年第三季度报告全文 6 理计划 招商银行股份有限公司－博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 1,180,280 人民币普通股 1,180,280 中国建设银行股份有限公司－信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,164,010 人民币普通股 1,164,010 中央汇金投资有限责任公司 902,800 人民币普通股 902,800 上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金 700,000 人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 智云股份控股股东谭永良先生为大连乾诚科技发展有限公司第一大股东并担任其董事长兼总经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李松强除通过普通账户持有公司股票8,900股外，还通过长江证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,669,300股，合计持有公司股票3,678,200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 谭永良 40,875,000 0 322,500 41,197,500 高管锁定股 2016年1月1日 张绍辉 224,100 0 900 225,000 高管锁定股 2016年1月1日 任彤 126,281 0 900 127,181 高管锁定股 2016年1月1日 李宏 142,312 0 3,750 146,062 高管锁定股 2016年1月1日 高鹏 0 0 7,500 7,500 高管锁定股 2016年1月1日 合计 41,367,693 0 335,550 41,703,243 -- -- 大连智云自动化装备股份有限公司2015年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 2015年9月30日 2014年12月31日 变动幅度 说明 货币资金 91,360,971.46 175,866,160.88 -48.05% (1) 应收票据 22,924,582.91 13,124,258.30 74.67% (1) 应收账款 192,210,738.84 125,240,730.83 53.47% (1) 预付款项 30,244,275.81 8,827,507.11 242.61% (1) 应收利息 90,261.11 1,297,175.00 -93.04% (2) 其他应收款 15,427,446.03 4,985,044.00 209.47% (1) 存货 214,373,948.52 108,581,883.01 97.43% (1) 无形资产 44,664,373.37 25,269,130.13 77.75% (1) 商誉 12,667,061.43
