山东钢铁：G 济 钢2006年第一季度报告

济济济南南南钢钢钢铁铁铁股股股份份份有有有限限限公公公司司司 JINAN IRON & STEEL CO., LTD （600022） 222000000666年年年第第第一一一季季季度度度报报报告告告 二○○六年四月二十六日 济南钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 1 目 录 §1 重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介...............................................................1 §3 管理层讨论与分析...............................................................3 §4 附录............................................................................ 6 济南钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司独立董事翁宇庆先生、殷瑞钰先生因公务无法出席本次会议，委托独立董事任辉先生代为行使表决权；董事马赞群先生因公务无法出席本次会议，委托董事迟才功先生代为行使表决权。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈启祥,主管会计工作负责人郭燕春,会计机构负责人王玉峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G 济钢 变更前简称(如有)济南钢铁 股票代码 600022 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 迟才功 联系地址 山东省济南市工业北路 21 号 电 话 (0531)88865480 传 真 (0531)88865265 电子信箱 jggf@jigang.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 14,727,484,134.04 14,515,187,889.89 1.46股东权益（不含少数股东权益）(元) 4,065,039,134.67 3,995,458,278.68 1.74每股净资产(元) 4.324.25 1.65调整后的每股净资产(元) 4.324.25 1.65 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 122,963,607.17122,963,607.17 -88.14每股收益(元) 0.070.07 -81.02净资产收益率(%) 1.711.71 减少 7.87 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.731.73 减少 7.84 个百分点 济南钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 2 非经常性损益项目 金额（单位：元） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -908,539.56 所得税影响数 -299,818.05 合 计 -608,721.51 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合 并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 5,432,708,952.505,831,498,857.205,412,986,506.37 5,784,587,786.95减：主营业务成本 5,154,960,098.284,881,239,952.425,138,445,238.81 4,838,223,551.48主营业务税金及附加 34,724,493.8214,718,778.6734,675,417.73 14,662,345.72二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 243,024,360.40935,540,126.11239,865,849.83 931,701,889.75加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 87,554,835.006,031,408.2187,554,835.00 5,726,426.86减: 营业费用 65,960,756.1156,142,170.9065,781,370.35 55,994,296.29管理费用 97,523,769.13306,879,835.9797,155,730.12 305,134,763.28财务费用 53,979,217.5634,576,225.7154,108,982.26 35,007,410.02三、营业利润（亏损以“-”号填列） 113,115,452.60543,973,301.74110,374,602.10 541,291,847.02加：投资收益（损失以“-”号填列） 894,793.45 838,812.80补贴收入 营业外收入 276,850.00 276,850.00减：营业外支出 908,539.5684,452.78908,539.56 46,473.39四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 112,206,913.04544,165,698.96110,360,855.99 542,361,036.43减：所得税 41,772,590.25178,868,821.2840,780,000.00 177,892,994.47减：少数股东损益 853,466.80828,835.72 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 69,580,855.99364,468,041.9669,580,855.99 364,468,041.96 济南钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 32.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 63,921前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种 类 上海宝钢工程技术有限公司 24,611,145 人民币普通股 上海宝钢集团公司 8,595,201 人民币普通股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 7,869,071 人民币普通股 交通银行－科瑞证券投资基金 4,513,241 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 深圳市宏业科技实业有限公司 1,162,400 人民币普通股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,149,810 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 1,025,000 人民币普通股 交通银行－裕华证券投资基金 999,938 人民币普通股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，国内钢材市场价格整体趋于回暖态势。上游原材料市场价格仍在高位运行，钢铁行业降成本压力较大。公司坚持低成本战略，以市场需求为导向，加强资源计划控制，实现了资源对效益的合理引导，坚持向“质量、品种”型的转变，加大产品研发和结构调整力度，并强化客户关系管理。公司生产经营仍持续稳定、高产、高效，发展态势良好。 报告期内，公司共生产铁 141.58 万吨、钢 155.31 万吨、钢材 119.36 万吨，分别比去年同期增长 27.13％、11.09％、17.26％。公司实现主营业务收入 543270.90 万元、主营业务利润 24302.44万元、净利润 6958.09 万元、每股收益 0.07 元、净资产收益率1.71%；公司资产总额 1472748.41 万元，负债合计 1059827.72 万元，股东权益 406503.91 万元，资产负债率 71.96％；经营活动产生的现金流量净额 12296.36 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 济南钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 4单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 钢铁行业 5,432,708,952.505,154,960,098.28 5.11分产品 板材 2,671,872,100.872,428,958,228.85 9.09型材 854,181,583.39835,769,613.29 2.16矿石 400,889,266.34379,231,915.01 5.40其他 1,505,766,001.901,511,000,341.13 -0.35其中:关联交易 649,879,300.001,434,669,848.32 关联交易的定价原则 本公司向关联方销售产品，以市场价为定价原则；向关联方采购货物，有市场价格可供参考的，均以市场价为定价原则；由济钢集团提供的水、电等动能服务，根据双方签订的《关于提供动能服务协议（一）》及补充协议，以成本加成价为定价原则；由济钢集团租赁给本公司的土地、房屋以及向本公司提供的综合服务，按双方的协议价执行。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2006 年 1-3 月 2005 年度 项 目 金额 占利润总额%金额 占利润总额% 增减% 主营业务利润 243,024,360.40 216.59 2,121,683,444.00 166.04 50.55 其他业务利润 87,554,835.00 78.03 36,288,810.45 2.84 75.19 期间费用 217,463,742.80 193.81 875,137,777.36 68.49 125.32 投资收益 0.00 0.00 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 -908,539.56 -0.81 -5,021,056.35 -0.39 -0.42 利润总额 112,206,913.04 100.00 1,277,813,420.74 100.00 0.00 主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例大幅增加的主要原因是由于 2006 年产品价格大幅降低带来利润总额大幅降低，因此造成比例大幅增加。 其他业务利润占利润总额的比例较上年增加幅度为 75.19%，主要是其他业务收入中包括了返还的矿石销售佣金，使其他业务利润较上年度增长较大。 济南钢铁股份有限公司 2006 年第一季度报告 53.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 公司 2005 年度毛利率为 9.2%，2006 年一季度毛利率为 5.1%，本报告期较上一报告期主营业务盈利能力（毛利率）较前一报告期减少了 4.1 个百分点，主要原因是受钢材市场价格下降的影响，导致销售收入减少毛利