汇川技术：2014年第三季度报告全文

深圳市汇川技术股份有限公司2014年第三季度报告 1 深圳市汇川技术股份有限公司 2014年第三季度报告 2014年10月 深圳市汇川技术股份有限公司2014年第三季度报告 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对2014年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘金万声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 公司2014年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 深圳市汇川技术股份有限公司2014年第三季度报告 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,261,110,004.48 3,795,331,510.49 12.27% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 3,238,616,970.49 3,071,730,419.69 5.43% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.14 7.90 -47.59% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业总收入（元） 553,852,893.65 20.10% 1,593,502,411.42 37.06% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 162,880,048.15 -8.67% 464,694,782.16 15.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 176,192,569.18 -47.37% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.23 -73.26% 基本每股收益（元/股） 0.21 -8.70% 0.60 15.38% 稀释每股收益（元/股） 0.21 -8.70% 0.59 15.69% 加权平均净资产收益率 5.18% -1.21% 14.64% 0.19% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.11% -0.87% 14.19% 0.45% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 197,054.85 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 深圳市汇川技术股份有限公司2014年第三季度报告 4 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,503,282.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,294,171.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,964,331.71 少数股东权益影响额（税后） 1,710,045.74 合计 14,320,131.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 深圳市汇川技术股份有限公司2014年第三季度报告 5 二、重大风险提示 1、宏观经济波动导致市场需求下滑的风险 公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、石油、化工、电子设备等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市场需求。公司将持续提升核心技术，缩短与国外主流竞争对手的差距，提升公司在进口替代过程中的竞争优势。 2、房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险 房地产调控政策以及房价下滑的预期，对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，当房地产市场出现下滑时，公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。公司将不断优化产品销售结构，加大对节能环保、高端装备、新能源等领域的拓展力度，以降低公司产品对电梯行业的依赖程度。 3、竞争加剧导致毛利率下降的风险 目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中，公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，并使公司产品的综合毛利率保持在50%以上水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧，从而导致公司产品的毛利率下降。另外，如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。随着公司光伏逆变器、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生影响。公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。 4、应收账款不断增加，有形成坏账的风险 随着公司光伏逆变器、高压变频器等产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐增加。特别是光伏行业，由于对资金需求很大，一旦光伏企业的资金链发生断裂，势必对公司的应收账款产生影响。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 17,316 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市汇川技术股份有限公司2014年第三季度报告 6 深圳市汇川投资有限公司 境内非国有法人 19.70 154,091,328 0 质押 21,000,000 朱兴明 境内自然人 6.82 53,334,737 47,876,053 刘国伟 境内自然人 3.50 27,390,874 0 李俊田 境内自然人 3.38 26,435,444 20,574,198 刘迎新 境内自然人 3.32 25,936,965 19,452,723 质押 5,981,202 姜勇 境内自然人 3.27 25,582,891 20,424,668 唐柱学 境内自然人 2.98 23,288,531 19,078,898 熊礼文 境内自然人 2.78 21,730,185 0 杨春禄 境内自然人 1.97 15,439,237 11,579,428 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 基金、理财产品等 1.90 14,825,129 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市汇川投资有限公司 154,091,328 人民币普通股 154,091,328 刘国伟 27,390,874 人民币普通股 27,390,874 熊礼文 21,730,185 人民币普通股 21,730,185 中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 14,825,129 人民币普通股 14,825,129 陆松泉 14,355,708 人民币普通股 14,355,708 李芬 13,870,866 人民币普通股 13,870,866 潘异 13,722,500 人民币普通股 13,722,500 中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 12,831,612 人民币普通股 12,831,612 陈本强 12,289,137 人民币普通股 12,289,137 李友发 12,019,345 人民币普通股 12,019,345 上述股东关联关系或一致行动的说明 1）前10名股东中，深圳市汇川投资有限公司与朱兴明、姜勇、熊礼文存在关联关系，朱兴明、刘国伟、李俊田、刘迎新、姜勇、唐柱学、熊礼文、杨春禄为一致行动人中的部分主体； 2）前10名无限售流通股股东中，深圳市汇川投资有限公司与熊礼文、潘异存在关联关系，刘国伟、熊礼文、潘异为一致行动人中的部分主体； 3) 前10名无限售流通股股东和前10名股东中，深圳市汇川投资有限公司与朱兴明、姜勇、熊礼文存在关联关系，刘国伟、熊礼文、潘异与朱兴明、李俊田、刘迎新、姜勇、唐柱学、杨春禄为一致行动人中的部分主体； 4）公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 深圳市汇川技术股份有限公司2014年第三季度报告 7 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 姚兵 0 0 22,500 22,500 高管锁定股 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额 刘宇川 0 0 9,402,569 9,402,569 高管锁定股 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额 柏子平 10,942,729 0 0 10,942,729 高管锁定股 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额 杨春禄 11,579,428 0 0 11,579,428 高管锁定股 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额 张卫江 11,325,226 0 0 11,325,226 高管锁定股 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额 李俊田 20,574,198 0 0 20,574,198 高管锁定股 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额 唐柱学 19,078,898 0 0 19,078,898 高管锁定股 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的