宋城演艺：2015年第一季度报告全文

宋城演艺发展股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 宋城演艺发展股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 宋城演艺发展股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人(会计主管人员)管志飚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 宋城演艺发展股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 215,087,091.66 136,182,814.12 57.94% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 95,525,880.49 49,939,662.58 91.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 169,663,101.30 87,970,269.33 92.86% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3042 0.1577 92.90% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.09 88.89% 加权平均净资产收益率 2.74% 1.58% 1.16% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.35% 1.47% 0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,905,977,658.50 3,842,353,456.39 1.66% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 3,540,300,181.23 3,444,422,515.73 2.78% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 6.3472 6.1748 2.79% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,897.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,970,714.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,357.89 减：所得税影响额 4,508,035.79 少数股东权益影响额（税后） 438.45 合计 13,524,700.87 -- 宋城演艺发展股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、自然因素和社会因素的风险 本公司主营业务为主题公园和文化演艺的投资、开发、经营。游客接待量是影响公司业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素将会直接影响游客的出游意愿，对公司经营业绩产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。 2、经济周期影响的风险 目前，我国国民经济运行总体平稳,稳中有进,消费需求呈现稳定增长态势，旅游文化消费逐渐成为新的消费热点并受政策鼓励，同时旅游文化行业的消费特性受到宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。国家经济的周期性波动以及宏观环境发生变化从而影响旅游文化消费需求的风险，可能会在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。 3、竞争风险 行业新进入者涌入带来的竞争加剧风险；娱乐形式多样化对旅游演艺市场带来的冲击风险。 近年来，旅游演艺产业发展迅猛，众多社会资本纷纷涌入实景娱乐行业，其中不乏资金实力雄厚的其他行业巨头。行业参与者数量的增加，使得行业竞争不断加剧。面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质，使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持领先优势。 在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、互联网娱乐为代表的娱乐形态异军突起，为人们的文化娱乐消费提供了更多选择。面对这种情况，公司始终坚信现场娱乐的不可替代性。同时，一方面公司通过不断的氛围改造提升和大量的创意和策划活动，大大增强了景区的氛围和体验感，提升了产品和服务的参与性及互动性。另一方面，公司以开放的心态拥抱互联网，积极介入线上娱乐，努力打造线下演艺和线上娱乐的O2O生态圈。 4、安全事故风险 由于公司经营的旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,684 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州宋城集团控股有限公司 境内非国有法人 34.70% 193,572,895 质押 110,000,000 杭州南奥旅游置业有限公司 境内非国有法人 12.48% 69,630,000 宋城演艺发展股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 黄巧灵 境内自然人 9.19% 51,271,450 38,453,587 丽水市山水投资有限公司 境内非国有法人 6.15% 34,315,548 质押 26,500,000 刘萍 境内自然人 2.37% 13,200,000 9,900,000 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.25% 7,000,000 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.20% 6,682,282 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.13% 6,300,000 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 境内非国有法人 1.08% 6,000,000 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.99% 5,500,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州宋城集团控股有限公司 193,572,895 人民币普通股 193,572,895 杭州南奥旅游置业有限公司 69,630,000 人民币普通股 69,630,000 丽水市山水投资有限公司 34,315,548 人民币普通股 34,315,548 黄巧灵 12,817,863 人民币普通股 12,817,863 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力股票型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 7,000,000 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,682,282 人民币普通股 6,682,282 中国建设银行股份有限公司－汇添富消费行业股票型证券投资基金 6,300,000 人民币普通股 6,300,000 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管理计划 5,186,020 人民币普通股 5,186,020 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制人；杭州南奥旅游置业有限公司为本公司第二大股东，黄巧灵为南奥置业实际控制人；刘萍为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 宋城演艺发展股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 黄巧灵 50,490,000 12,036,413 0 38,453,587 高管锁定股 2014-5-30 刘萍 13,200,000 3,300,000 0 9,900,000 高管锁定股 2013-12-9 安晓芬 573,972 0 0 573,972 首发后个人类限售股 2017-4-2 张娴 400,000 0 0 400,000 股权激励限售股 2013 年股权激励计划限制性股票分四年解锁，第一期于2014年5月5日解锁，第二期于2015年5月4日解锁，第三期于 2016年5月2日解锁，第四期于 2017年5月2日解锁。 张建坤 320,000 0 0 320,000 股权激励限售股 同上 商玲霞 160,000 0 0 160,000 股权激励限售股 同上 陈胜敏 80,000 0 0 80,000 股权激励限售股 同上 董昕 80,000 0 0 80,000 股权激励限售股 同上 技术（业务）骨干人员（129人） 1,660,000 0 0 1,660,000 股权激励限售股 同上 赵卫东 5,625 0 0 5,625 高管锁定股 2015-5-24 合计 66,969,597 15,336,413 0 51,633,184 -- -- 宋城演艺发展股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期末，其他应收款比期初增长31.83%，主要系职工备用金增长等所致； 报告期末，预收款项比期初增长137.11%，主要系公司预收商户租金增加所致； 报告期末，应付股利比期初增加100万元，主要系控股子公司股利分配所致； 报告期末，应交税费比期初增长33.03%，主要系期末应缴的企业所得税增长所致； 报告期末，递延所得税资产比期初增长47.88%，主要系期末可抵扣亏损增加相应确认的递延所得税增加所致； 报告期内，营业收入、营业成本同比分别增长57.94%、65.47%，主要系报告期内千古情系列产品收入增长所致； 报告期内，营业税金及附加同比增长56.58%，主要系报告期内营业收入增长所致； 报告期内，销售费用同比增长54.63%，主要系报告期内广告费投入增长所致； 报告期内，资产减值损失同比降低36.43%，主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账准备减少所致； 报告期内，营业外收入同比增长205.09%，主要系报告期内收到的政府补助金额增长所致； 报告期内，营业外支出同比降低93.28%，主要系报告期内公司固定资产报废损失减少所致； 报告期内，利润总额同比增长83.86%，所得税费用同比增长62.69%，主要系报告期内营业收入增长、成本控制较好所致； 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金同比分别增长50.95%、 28.18%，主要系报告期内营业收入增长所致； 报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增长147.51%，主要系报告期内收到的政府补助金额增加所致； 报告期内，