南通锻压：2012年第三季度报告全文

南通锻压设备股份有限公司2012年第三季度报告全文12012201220122012年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)张剑峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）783,844,669.28818,889,185.96-4.28%归属于上市公司股东的所有者权益（元）625,146,857.40613,762,092.741.85%股本（股）128,000,000.00128,000,000.000%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.884.81.67%2012年1-9月比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）33,334,888.73186.83%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2604117%2012年7-9月比上年同期增减（%）2012年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）99,707,848.8731.3%291,963,381.03-2.65%归属于上市公司股东的净利润（元）5,485,852.79-70.7%24,184,764.66-34.6%基本每股收益（元/股）0.0429-78%0.1889-50.96%稀释每股收益（元/股）0.0429-78%0.1889-50.96%加权平均净资产收益率（%）0.88%-3.85%3.9%-10.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.28%-4.35%2.87%-10.11%扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,600,599.98 南通锻压设备股份有限公司2012年第三季度报告全文2计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出95,987.80其他符合非经常性损益定义的损益项目1,790,000.00少数股东权益影响额所得税影响额-1,122,988.17合计6,363,599.61--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明财务费用1,790,000.00江苏省科技成果转化专项资金贷款，利息支出财政予以返还（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）13,942前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量种类数量新华信托股份有限公司1,600,000人民币普通股1,600,000于英682,800人民币普通股682,800吴培侠635,686人民币普通股635,686 南通锻压设备股份有限公司2012年第三季度报告全文3许昭虹598,955人民币普通股598,955周夏容242,000人民币普通股242,000滕纪秋177,200人民币普通股177,200张令婷136,400人民币普通股136,400王林123,200人民币普通股123,200邓柏权121,000人民币普通股121,000齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户113,300人民币普通股113,300股东情况的说明无（三）限售股份变动情况股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期郭庆80,000,0000080,000,000首发承诺2014年12月29日杭州如山创业投资有限公司6,000,000006,000,000首发承诺2013年10月27日杭州如山创业投资有限公司2,000,000002,000,000首发承诺2013年12月13日通联创业投资股份有限系公司8,000,000008,000,000首发承诺2013年12月13日新华信托股份有限公司1,600,0001,600,00000网下配售股份限售2012年3月29日云南国际信托有限公司1,600,0001,600,00000网下配售股份限售2012年3月29日中天证券有限责任公司1,600,0001,600,00000网下配售股份限售2012年3月29日全国社保基金四零五组合1,600,0001,600,00000网下配售股份限售2012年3月29日合计102,400,0006,400,000096,000,000----三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用货币资金期末余额23,303.13万元，比年初下降31.42%，主要是募投项目投入资金及偿还银行借款所致。应收票据期末余额2,802.11万元，比年初下降45.68%，主要是年初应收票据部分到期兑付所致。应收账款期末余额6,211.38万元，比年初增长126.00%，主要是公司适当增加销售赊销额度所致。其他应收款期末余额761.07万元，比年初增长155.42%，主要是个人往来款及经营性往来款增加所致。在建工程期末余额8,806.72万元，比年初增长83.63%，主要是募投项目投入所致。短期借款期末余额3,000万元，比年初下降64.71%，主要是降低银行借款额度所致。应付票据期末余额2,315.90万元，年初无余额，主要是采购设备款开具银行承兑汇票所致。应付账款期末余额5,630.64万元，比年初增长36.10%，主要是部分货款尚未付清款项所致。预收款项期末余额4,001.49万元，比年初下降33.34%，主要是促进销售增长，适当下调了销售定金收款的比例。应付职工薪酬期末余额242.22万元，比年初下降45.03%，主要是发放年终奖励所致。应交税费期末余额49.72万元，比年初下降90.43%，主要是上缴上年度税金所致。其他应付款期末余额423.14万元，比年初下降40.26%，主要是支付往来款所致。 南通锻压设备股份有限公司2012年第三季度报告全文4其他流动负债期末余额206.67万元，比年初增长77.14%，主要是本期收到科技成果转化专项资金所致。其他非流动负债期末无余额，年初余额87.50万元，主要是一年以上的递延收益已无结余所致。财务费用本期-640.78万元，比上年同期下降359.29%，主要是银行存款增加与银行借款减少共同引起利息净支出减少所致。资产减值损失本期225.28万元，比上年同期增加211.31万元，是由于本期末应收账款及其他应收款余额增加，相应的计提坏账准备增加所致。投资收益本期45.00万元，比上年同期增长607.21%，是由于本期收到的如皋市农商行分红款较上年同期增加所致。营业外收入569.72万元，比上年同期增长90.79%，主要是本期收到的政府补助较上年同期增加所致。所得税费用本期330.46万元，比上年同期下降41.48%，主要是本期利润减少引起所得税费用相应减少所致。经营活动产生的现金流量净额3,333.49万元，比去年同期增加2,171.31万元，主要是本期更多的采用银行承兑汇票的结算方式支付采购货款及适当增加应付供应商货款付款期限，引起经营活动现金净流量出现较大变动。投资活动产生的现金流量净额-7,044.35万元，比上年同期下降2,743.67万元，主要是募投项目资金投入所致。筹资活动产生的现金流量净额-6,945.75万元，比上年同期下降9,705.79万元，主要是本期偿还银行借款及分配现金股利所致。（二）业务回顾和展望报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，紧紧抓住我国汽车、新能源、航空航天等行业进行自主创新、结构调整和转型升级的有利时机，以市场为导向，保持公司在现有液压机市场的传统优势的基础上，重点发展大（重）型、智能、柔性、精密、复合型液压机；同时，利用自身的综合优势，进一步加快机械压力机的研究和开发，实现了液压机和机械压力机的协同发展；加快募投项目的建设进程，进一步扩大生产能力。截至九月底，数控重型机械压力机生产项目新建的2.5万多平方米生产车间已初步建成并交付使用。前三季度，公司克服下游部分行业受当前宏观经济形势变化而投资动力不足，市场需求不旺，部分客户推迟提货的不利影响，通过进一步加大市场开拓力度，不断优化产品结构，保持了前三季度公司销售业绩的基本稳定，但因市场竞争激烈，公司产品销售价格下降，毛利率下滑，致使效益情况欠佳。2012年1至9月，公司实现营业收入29,196.34万元，比上年同期下降2.65%；实现净利润2,418.48万元，比上年同期降低34.60%。报告期内，公司通过加大研发投入、加快技改进程、加强各类人才的引进和培养等措施，使公司核心竞争力进一步提高。公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。当前，我国正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进金属成形装备有着巨大的市场需求，公司面临很好的发展机遇。当然，受当前我国经济周期波动的影响，公司下游行业的固定资产投资动力不足；国家货币政策仍然趋紧，公司下游客户的现金流趋于紧张，这些都可能会影响公司产品的市场需求，或导致客户推迟提货。对此，公司将加强国内外市场营销力度，积极开拓新的销售网点，努力扩大市场份额；继续加大科技投入，优化产品结构，加速相关品种的升级换代，进一步提升产品的科技含量和附加值，努力提高企业效益。四、重要事项（一）公司或持股5%5%5%5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺郭庆、杭州如山创业投资有限公司、通联创业投资股份有限公司（一）股东关于避免同业竞争的承诺为了避免将来与公司发生同业竞争，2011年3月15日，公司控股股东、实际控制人郭庆向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：“一、本人将尽职、勤勉地履2011年03月15日截至2012年9月30日，公司上述承诺人遵守上述 南通锻压设备股份有限公司2012年第三季度报告全文5行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的实际控制人的职责，不利用锻压股份的实际控制人的地位或身份损害锻压股份及锻压股份其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人未从事与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为锻压股份的实际控制人期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与锻压股份构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署