南通锻压：2014年第一季度报告全文

南通锻压设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 南通锻压设备股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年04月 南通锻压设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈竹美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 南通锻压设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 84,054,826.8076,763,579.83 9.50%归属于公司普通股股东的净利润（元） 2,299,991.091,218,429.50 88.77%经营活动产生的现金流量净额（元） 22,238,012.8011,047,086.63 101.30%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17370.0863 101.27%基本每股收益（元/股） 0.01800.0095 89.47%稀释每股收益（元/股） 0.01800.0095 89.47%加权平均净资产收益率（%） 0.37%0.19% 0.18%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.17%0.05% 0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 737,564,935.51737,579,401.85 0%归属于公司普通股股东的股东权益（元） 628,396,288.14625,877,613.66 0.40%归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.90934.8897 0.40%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,210,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,544.42 减：所得税影响额 188,183.49 合计 1,066,360.93-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 南通锻压设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、宏观经济波动和行业周期变化风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行业属于比较典型的周期性行业。 由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少。 2、因货币政策变化导致公司客户推迟提货的风险 公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，利率水平等货币政策的变化将直接影响全社会固定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。2010年以来，全球经济复杂变幻，主要大国继续保持适度宽松的货币政策，国际初级商品价格总体大幅上涨，国内资产价格反弹，通胀压力加大，在此背景下，我国货币政策渐趋稳健，可能使公司下游客户的现金流趋于紧张，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资产的周转效率产生不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。 目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响盈利水平。 4、募集资金运用风险 尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集资金到位后经过一年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形势、市场环境等方面已出现重大变化，影响了项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等都可能与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在 南通锻压设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 市场拓展、人才和管理配套等方面的潜在风险。 5、应收账款风险 公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 9,211前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 郭庆 境内自然人 62.50%80,000,00080,000,000质押 25,000,000通联创业投资股份有限公司 境内非国有法人 6.25%8,000,0008,000,000冻结 8,000,000杭州如山创业投资有限公司 境内非国有法人 5.02%6,430,000 张毅 境内自然人 2.58%3,302,468 林耀宗 境内自然人 0.22%285,900 张建玲 境内自然人 0.21%269,400 高原 境内自然人 0.21%262,459 张淑凤 境内自然人 0.19%239,400 张振明 境内自然人 0.18%233,344 周福祥 境内自然人 0.15%193,900 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 杭州如山创业投资有限公司 6,430,000人民币普通股 6,430,000张毅 3,302,468人民币普通股 3,302,468林耀宗 285,900人民币普通股 285,900张建玲 269,400人民币普通股 269,400高原 262,459人民币普通股 262,459 南通锻压设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 张淑凤 239,400人民币普通股 239,400张振明 233,344人民币普通股 233,344周福祥 193,900人民币普通股 193,900沈巧凤 188,134人民币普通股 188,134胡少亮 185,700人民币普通股 185,700上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张淑凤通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有239,400股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为239,400股；股东胡少亮通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,200股，通过普通证券账户持有64,500股，合计持股数量为185,700股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 本报告期初国信证券股份有限公司约定购回专用账户持有股份数量2,294,841股，占公司股份总数的比例为1.79%，本报告期内购回交易股份数量为2,294,841股，报告期末上述账户持股数量0股。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数限售原因 解除限售日期杭州如山创业投资有限公司 4,000,000 4,000,00000首发承诺 2014年1月7日合计 4,000,000 4,000,00000-- -- 南通锻压设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 应收票据期末余额4,576.88万元，比年初下降29.09%，主要是报告期内销售回款采用银行承兑汇票结算方式有所减少所致。 应收利息期末余额229.16万元，比年初增长139.95%，主要是募集资金存款产生的利息收入尚未到期结算所致。 在建工程期末余额2,329.78万元，比年初增长130.39%，主要是天津基地数控重型锻压设备生产一期项目工程投入所致。 应付职工薪酬期末余额511.31万元，比年初增长87.98%，主要是本报告期末未发放的员工薪酬所致，该部分薪酬已于4月初全部发放完毕。 应交税费期末余额224.93万元，比年初下降54.69%，主要是年初支付上年末应交税费所致。 应付股利期末余额为0，年初余额40万元，为本期支付给通联创业投资股份有限公司的未付股利所致。 其他应付款期末余额357.98万元，比年初下降30.28%，主要是报告期内支付上年末应付有关销售费用等款项所致。 营业税金及附加本期47.02万元，比上年同期增长55.54%，主要是本期增值税增加引起营业税金及附加增加所致。 财务费用本期-152.06万元，比上年同期增长56.21%，主要是募集资金存款产生的利息收入所致。 资产减值损失-30.37万元，上年同期为0，为本期对外销售相应结转对应的已计提存货跌价准备所致。 投资收益本期为0，上年同期为50万元，原因为公司上年收到如皋农商行的现金分红50万元。 营业利润本期147.18万元，比上年同期增长326.89%，主要是本期销售收入增加，各项费用有所下降所致。 净利润本期229.96万元，比上年同期增长88.74%，主要是本期销售订单充足，营业收入同比增加，期间费用有所下降，促使本期利润有所增长。 经营活动产生的现金流量净额本期2,223.80万元，比上年同期增长101.30%，主要是本期销售货款回笼及时及新接销售订单收到客户订金等因素所致。 投资活动产生的现金流量净额本期-1,344.39万元，比上年同期下降999.13%，主要是本期募投项目投入所致。 南通锻压设备股份有限公司2014年第一季度报告全文 8 筹资活动产生的现金流量净额本期160.00万元，比上年同期下降770.95%，主要是本期子公司收到股东增资款200万元及公司支付股利40万元所致，上年同期发生部分利息支出。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化