南通锻压：2013年第三季度报告全文

南通锻压设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 1 证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2013-036 南通锻压设备股份有限公司 2013年第三季度报告 2013年10月 南通锻压设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈竹美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 南通锻压设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 734,323,558.07 739,773,087.35 -0.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 627,066,912.81 629,910,565.46 -0.45% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.899 4.9212 -0.45% 本报告期 本报告期比上年同期增减（%） 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 81,871,898.87 -17.89% 230,211,542.89 -21.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 901,601.82 -83.56% 2,507,270.81 -89.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 11,297,609.70 -66.11% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -- -- 0.0883 -66.11% 基本每股收益（元/股） 0.007 -83.68% 0.0196 -89.62% 稀释每股收益（元/股） 0.007 -83.68% 0.0196 -89.62% 净资产收益率（%） 0.14% -0.74% 0.4% -3.5% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.05% -0.23% -0.1% -2.97% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 45,538.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,504,700.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,063.39 减：所得税影响额 549,638.85 南通锻压设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 4 合计 3,113,663.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、重大风险提示 1、宏观经济波动和行业周期变化风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行业属于比较典型的周期性行业。 由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少。 2、因货币政策变化导致公司客户推迟提货的风险 公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，利率水平等货币政策的变化将直接影响全社会固定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。2010年以来，全球经济复杂变幻，主要大国继续保持适度宽松的货币政策，国际初级商品价格总体大幅上涨，国内资产价格反弹，通胀压力加大，在此背景下，我国货币政策渐趋稳健，可能使公司下游客户的现金流趋于紧张，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资产的周转效率产生不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。 目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响盈利水平。 4、募集资金运用风险 南通锻压设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 5 尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集资金到位后经历了1年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形势及外部市场环境出现了重大变化，在一定程度上影响了募投项目实施效果。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等都与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在市场拓展、人才和管理配套等方面的潜在风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 11,748 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 郭庆 境内自然人 62.5% 80,000,000 80,000,000 通联创业投资股份有限公司 境内非国有法人 6.25% 8,000,000 8,000,000 冻结 8,000,000 杭州如山创业投资有限公司 境内非国有法人 6.25% 8,000,000 8,000,000 新华信托股份有限公司 境内非国有法人 0.4% 515,169 0 东方汇理银行 境外法人 0.33% 420,800 0 舒志兵 境内自然人 0.29% 367,474 0 缪焕康 境内自然人 0.27% 350,000 0 周晨 境内自然人 0.24% 311,100 0 陈卫忠 境内自然人 0.24% 303,420 0 王孝花 境内自然人 0.24% 302,319 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 新华信托股份有限公司 515,169 人民币普通股 515,169 东方汇理银行 420,800 人民币普通股 420,800 舒志兵 367,474 人民币普通股 367,474 缪焕康 350,000 人民币普通股 350,000 周晨 311,100 人民币普通股 311,100 陈卫忠 303,420 人民币普通股 303,420 南通锻压设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 6 王孝花 302,319 人民币普通股 302,319 张建华 283,798 人民币普通股 283,798 张东蕾 266,600 人民币普通股 266,600 周信钢 240,000 人民币普通股 240,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东张东蕾通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有266,600股，通过普通证券账户持有0股，合计持有266,600股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 郭庆 80,000,000 80,000,000 首发承诺 2014年12月29日 杭州如山创业投资有限公司 6,000,000 6,000,000 首发承诺 2013年10月27日 杭州如山创业投资有限公司 2,000,000 2,000,000 首发承诺 2013年12月13日 通联创业投资股份有限公司 8,000,000 8,000,000 首发承诺 2013年12月13日 合计 96,000,000 0 0 96,000,000 -- -- 南通锻压设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 货币资金期末余额13,014.52万元，比年初下降30.63%，主要是募投项目投入资金及归还银行借款所致。 交易性金融资产期末余额为0，年初余额330万元，是公司为获取元旦期间资金使用收益，上期期末购买的农行短期保本理财产品于本年1月9日赎回所致。 应收票据期末余额5,813.73万元，比年初增长134.90%，主要是销售回款收到的银行承兑汇票有所增加所致。 预付款项期末余额429.69万元，比年初增长111.26%，主要是预付材料款有所增加所致。 应收利息期末余额175.29万元，比年初下降33.25%，主要是收到募集资金定期存款利息所致。 固定资产期末余额24,558.94万元，比年初增长74.40%，主要是募投项目陆续完成，在建工程结转固定资产所致。 在建工程期末余额822.30万元，比年初下降90.77%，主要是募投项目陆续完成，在建工程结转固定资产所致。 无形资产期末余额6,388.75万元，比年初增长69.87%，主要是募投项目购入土地所致。 其他非流动资产期末余额390万元，比年初下降88.49%，主要是预付设备款转入在建工程所致。 短期借款期末余额为0，年初余额1,500万元，为公司归还银行借款所致。 应付票据期末余额为0，年初余额863.50万元，为公司兑付到期银行承兑汇票所致。 预收账款期末余额4,532.25万元，比年初增长56.40%，主要为公司收到的销售定金及预收进度款所致。 应付股利期末余额40万元，年初为0，系应付的通联创业的分红款暂未支付所致。 其他流动负债期末余额为0，年初余额155万元，为收到的省科技成果转化项目分期转入政府补助在本期结转完毕所致。 专项储备期末余额216.27万元，比年初增长94.21%，为本期计提安全生产费用所致。 财务费用本期-290.16万元，比上年同期下降54.72%，主要是本期定期存款基数减少，利息收入下降所致。 营业外收入本期366.43万元，比上年同期下降35.69万元，主要是本期收到的政府补助收入减少所致。 所得税费用本期11.35万元，比上年同期下降96.57%，主要是本期利润大幅下降所致。 净利润本期250.73万元，比上年同期下降89.63%，主要是公司受行业经济形势影响，高附加值定制型产品 南通锻压设备股份有限公司2013年第三季度报告全文 8 销量下降导致销售收入下降和整体毛利下滑共同影响所致。 经营活动产生的现金流量净额1,129.76万元，比上年同期下降66.11%，主要是本期净利润比上年同期大幅下降引起现金流量同步下降所