金科服务(09666.HK)是一家房地产建筑业公司,其业务包括物业管理、社区增值服务和智慧科技服务。公司背靠母公司金科股份,在手现金充足有效保障外拓力度,成长性佳;同时服务品质优异,智能化、数据化服务提升业主体验;股权激励机制完备充分保障管理层与股东利益一致。公司基本面持续向好,我们调整2021-2022年盈利预测,并且新增2023年盈利预测,预计2021-2023年归母净利润分别为9.9、15.9、25.4亿元(2021、2022年前值10.1、14.3亿元),EPS分别为1.5、2.4、3.9元/股,当前股价对应PE估值为34.8、21.7、13.6倍。维持“买入”评级。